成立津渝司令部，郭松齡(黃品沅 飾)對張作霖(李雪健 飾)越發(fā)不滿，覺得仗都是自己打的，好處卻讓張宗昌、李景林等得了，提醒學良必須盡快成熟起來，作為整個東北的政治領導者肩負起振興東北的重任。學良感覺到郭松齡的不滿，故找父親替郭要官。五卅慘案，學良奉命帶兩千人會英文的衛(wèi)隊出兵上海，在美國總領事舞會上結(jié)識宋美齡(高麗雯 飾)，并邀請美齡給自己擔任《英國商報》采訪的翻譯。采訪中的學良，率真坦白，處處表現(xiàn)出痛恨戰(zhàn)爭，傾向和平罷戰(zhàn)，認為我們的國家要徹底擺脫外國人的欺辱，只有奮發(fā)圖強一條路可走。此時的奉天正進行戰(zhàn)后任命，唯獨沒有郭松齡的份，楊宇霆(余皚磊 飾)、張宗昌、姜登選、林景林四人分別被任命督辦，這讓郭松齡非常氣憤。韓淑秀(王一楠 飾)也為丈夫抱不平從旁慫恿，郭松齡也覺得到了改變的時候，打算繞過學良，憑自己在奉軍多年的經(jīng)營獨立掌握這支精銳。就在這種節(jié)骨眼上，年輕的學良卻丟下津榆司令部，跑去北京八大胡同找樂子，這讓郭松齡對他更加的失去了信心，覺得學良是任性和不成熟，師徒兩人關系越走越遠。郭松齡將所有的主力師旅全都換成自己的親信，這些反常的舉動被細心的廷樞察覺到了，報告給學良，學良也深感不妙。