蔡鍔(于榮光 飾)明白大江誠(chéng)(孫瑋 飾)乃是狼子野心，日方對(duì)青島垂涎欲滴，他不顧日本人對(duì)自己家人的威脅，毅然要求袁世凱(鄭則仕 飾)趕走大江誠(chéng)，然而袁世凱還是猶豫再三，考慮和日本合作，蔡鍔心灰意冷，明白此時(shí)妥協(xié)，中國(guó)未來(lái)數(shù)十年將遭受日本最大的威脅。蔡鍔秘密會(huì)見(jiàn)梁?jiǎn)⒊?，二人商談?duì)策。而此時(shí)蔡鍔身邊的護(hù)衛(wèi)啞巴劉(周靂 飾)卻露出自己的真實(shí)身份，他居然是唐寬布下的眼線，啞巴劉通知唐寬，蔡鍔和人密談，唐寬帶人趕到。班和人密談，等唐寬帶人趕到之時(shí)，看到的卻是袁克定(謝君豪 飾)，袁克定將他大罵一場(chǎng)。原來(lái)蔡鍔和梁?jiǎn)⒊瑳Q定假裝向袁克定效忠，想利用袁克定的影響力改變?cè)绖P的決定，然而袁世凱依然不肯改變，始終想著鶴蚌相爭(zhēng)漁翁得利，青島大局已經(jīng)越發(fā)不利，蔡鍔逐漸變得焦躁不安。