第一次世界大戰(zhàn)的格局如同蔡鍔(于榮光 飾)所料發(fā)生，在戰(zhàn)局影響之下，奪回青島的最佳時(shí)機(jī)到來，德國人提出歸還青島的請求，這種天賜良機(jī)之下，大江誠(孫瑋 飾)也面見袁世凱(鄭則仕 飾)，他告訴袁世凱，日本內(nèi)閣已經(jīng)出兵，如果此時(shí)袁世凱收回青島，日方將會(huì)將戰(zhàn)火對準(zhǔn)袁世凱的民國，在威脅之下袁世凱服軟，沒有接受德國交回青島的建議。對此事蔡鍔心灰意冷，他已經(jīng)竭盡全力，可是依然無力回天，他知道青島一失，國家大勢沒落，日本將會(huì)在未來數(shù)年站在上風(fēng)，對此他已經(jīng)無能為力，痛心之下，蔡鍔變的頹廢。終日飲酒。所有人不知道該怎么救醒蔡鍔，此時(shí)還是蔡鍔的母親提出，要救蔡鍔，就必須找到北平城蔡鍔真正佩服的人，李書文(朱曉漁 飾)帶著蔡鍔，夜訪龍泉寺，見到了章太炎(張鐵林 飾)，章太炎幾句話終于點(diǎn)醒蔡鍔，讓蔡鍔重新燒起斗志，當(dāng)夜之后，蔡鍔重生。蔡鍔和唐寬暫時(shí)合作，開始和大江誠在北平城內(nèi)交鋒。蔡鍔要唐寬監(jiān)視大江誠手下的一舉一動(dòng)，在種種痕跡中，發(fā)現(xiàn)大江誠派了許多日本人，在監(jiān)視北平的各種名流，唐寬認(rèn)定大江誠是想要對這些人下手，真正目的是要引發(fā)北平大亂。