韓欣(王強 飾)被押送到了土司府，并見到了正為女兒渺無音訊，心急如焚的土司普黎(姜華 飾)，公正的普黎在沒有得到確鑿的證據(jù)前，并沒有處理韓欣。邊防區(qū)黨委致電黃明高(王斑 飾)，通知馬幫內(nèi)特代號已查明，為螞蝗，但具體身份仍在調(diào)查中。黃明高召集黨員大會，就馬幫內(nèi)特問題，征求了大家的意見。李三(田二喜 飾)來到國民黨匪軍藏身的窩點，向匪軍報告苗寨駐地解放軍去迎接馬幫的消息，王金(張書田 飾)決定在這個苗寨防守最薄弱的時間，攻打苗寨。王金通知各隊隊長商議襲擊山寨事宜，同時，張連長(吳其江 飾)指揮迎接馬幫的隊伍，一部分繼續(xù)前進，一部分由自己帶領(lǐng)原路返回山寨，準備殺敵人一記回馬槍，張副排長(李揚 飾)(李東翰 飾)抓住了一個機會，悄悄拆開了龍保(馮國慶 飾)的私貨，發(fā)現(xiàn)其中并非布匹和縫紉機，而是機槍和子彈，張副排長沒有聲張，而是重新裝好貨物，再暗中向黃明高報告，黃明高也命令張副排長不要聲張，準備等到龍保交貨時，再將罪魁禍首一網(wǎng)打盡，馬幫決定派曹曉棠(王琦 飾)留守山寨，負責照看留在山寨中的傷員，曹曉棠表示很不情愿，但還是服從了命令，黃明高從馬隊中抽調(diào)出一馱貨物送給山寨中的哈尼族人，吳經(jīng)理因為曹曉棠說出自己連國民黨都不如的話，向黃明高告狀，并指出曹曉棠與特務(wù)有關(guān)系。