白廷雙(常鋮 飾)暗隱馬店附近窺視解放軍的動向，老板娘(萬揚 飾)托龍保(馮國慶 飾)幫她運一馱私貨，稱貨物是普黎(姜華 飾)土司的女兒惹朵(黃奕 飾)捎給父親的布匹和縫紉機，并叮囑龍保不能開包驗貨。陳苧(楊恭如 飾)向黃明高(王斑 飾)提出自己要入黨的想法，并請黃明高做自己的入黨介紹人，黃明高答應了陳苧的請求。陳苧再次向黃明高贈送鋼筆，黃明高接受了陳苧的饋贈。清早，馬幫準備出發(fā)，黃明高在吃飯時派遣戰(zhàn)士們清點貨物，在清點過程中，發(fā)現了龍保受私自攜帶的一馱貨物，為謹慎起見，張副排長(李揚 飾)(李東翰 飾)要求驗貨，老板娘見狀，忙喊龍保阻止。龍保堅持不讓解放軍驗貨，并以馬幫罷工相威脅。韓欣(王強 飾)出面勸阻黃明高，且答應龍保不開箱驗貨。馬幫啟程離開王家馬店踏上征程。馬幫出發(fā)后，躲在暗處的白廷雙實施潛藏在馬幫特務的指令，潛入王家大馬店將老板娘殺死，以達到閃人滅口的目的。邊境國民黨匪軍藏身的山洞里，殘兵頭子王金(張書田 飾)對士兵進行訓話，命令士兵加緊進行訓練，準備搶劫解放軍的馬幫。哈尼族小伙子嘎瓦(張振宇 飾)帶領族人來到苗族山寨中幫農，大家邊唱歌，邊勞動，一派其樂融融的景象。普黎重新派出的三名解放軍團丁，在接惹朵的路上又遭遇了白廷雙與猴子(嚴建升 飾)的暗殺，兩名新派出的團丁被殺死，白廷雙在那一名幸存的團丁面前表露了自己的身份，并開槍殺死了團丁，并且在尸體旁邊扔下了一頂解放軍的軍帽，企圖嫁禍解放軍。哈尼族群眾也順著槍聲找到了團丁被害的現場，并且在尸體周圍發(fā)現了白廷雙留下的解放軍軍帽，這使他們更加認定殺人兇手就是解放軍，憤怒的哈尼人又一次操起武器，尋找解放軍報仇。嘎瓦來到李三(田二喜 飾)的店中，想為山寨的群眾購買鹽巴，央求李三降低鹽價，但同樣被李三拒絕，并挑撥離間族人與解放軍的關系。沒有買成鹽，郁悶的嘎瓦在路上遇到了黛烏(寧寧 飾)，從黛烏那里得知，解放軍的馬幫已經在開往山寨的路上。馬幫在行進途中，遭遇了前來找解放軍報仇的哈尼族人，無奈之下，工作隊長韓欣決定以自己作為人質，等待解放軍抓到真正的兇手，再來換回自己，以此來證明殺人兇手并非解放軍。韓欣被哈尼人帶走后，馬幫中人員的情緒很低落，龍保與吳文盛(祝新運 飾)又發(fā)生了沖突，陳苧成功地做成兩人的思想工作，化解了一次矛盾。