侍郎夏原吉(張浩 飾)斗膽進(jìn)諫，先廢止削藩之策；再對(duì)朱棣(唐國(guó)強(qiáng) 飾)圍而不打，挫其銳氣、耗其精力。朱允炆(藺達(dá)諾 飾)情急，下旨拜李景隆為平燕大將軍，親自設(shè)宴送行。李景隆涕淚滂沱，立誓六個(gè)月內(nèi)，提朱棣頭顱報(bào)效皇恩。北平王府，諸將得報(bào)朝廷派六十萬大軍進(jìn)攻，俱有憂色。朱棣為振奮軍心，告訴燕軍將士，李景隆乃錦繡皮囊，朱允炆拜將此人北伐，不足畏懼。在旁的馬和，看到燕王在大敵壓境時(shí)如此智勇，感概不已。為化險(xiǎn)殲敵，朱棣竟然將主力部隊(duì)全部拉出北平，到外圍去和南軍打運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)，而將北平城做為一個(gè)巨大的誘餌。他讓徐王妃留下，又要求世子朱高熾(章劼 飾)必須堅(jiān)守三十天。馬和到蓮芯家告別，要她等著燕軍將士凱旋。夏原吉奉旨前來北平，與朱棣一番舌戰(zhàn)，反讓燕王對(duì)他心生愛才之意。朱高熾臨危受命，成為全城最高統(tǒng)帥。他在母親的全力支持下，奔走在城防各處，動(dòng)員所有兵民共同護(hù)城應(yīng)敵。在押解糧草前往預(yù)定戰(zhàn)場(chǎng)的路上，二王子朱高煦(楊帆 飾)中了調(diào)虎離山之計(jì)。鐵平(馬駿 飾)(馬駿超 飾)(馬子洛 飾)在凌晨時(shí)奔襲燕軍的糧草大營(yíng)，把十萬石軍糧全部焚盡。朱高煦準(zhǔn)備以死謝罪，被馬和制止。