日軍發(fā)動(dòng)山西南部作戰(zhàn)。劉伯承(劉之冰 飾)命陳錫聯(lián)(王思 飾)率769團(tuán)襲擊黎城，引潞城、涉縣之?dāng)吵鲈?69團(tuán)主力伏擊涉縣之?dāng)常?role>陳賡(劉鵬 飾)率386旅于神頭嶺襲擊潞城敵人。康鵬程(李華 飾)部在長(zhǎng)治被日軍包圍。劉伯承命單戰(zhàn)(楊軼然 飾)支隊(duì)出援，救出準(zhǔn)備赴死的康鵬程。單戰(zhàn)、康鵬程語(yǔ)言不合，翻臉。文采兒(丁嚀 飾)發(fā)來電報(bào)問候，令康鵬程淚流滿面。單戰(zhàn)向康鵬程道歉，護(hù)送他離開。劉伯承來到神頭嶺察看地形發(fā)現(xiàn)與地圖格格不入，根本沒有打伏擊的條件。回來的路上，劉伯承決定仍在神頭嶺設(shè)伏，令陳賡、李達(dá)(趙達(dá) 飾)吃驚。劉伯承用孫子兵法解釋了自己的決定，讓陳賡、李達(dá)心服口服。386旅進(jìn)駐神頭嶺。幾天后，陳錫聯(lián)率部向黎城發(fā)起襲擊，涉縣、潞城之?dāng)彻怀鲈５?69團(tuán)伏擊涉縣援?dāng)硶r(shí)出擊過早，日軍潰退。眼看一場(chǎng)伏擊戰(zhàn)要泡湯，劉伯承命陳賡吸取769團(tuán)教訓(xùn)，不要輕舉妄動(dòng)。第二天，兩千多日軍奔來，386旅發(fā)起攻擊，殲敵1400多人。劉伯承決定在響堂鋪再打一仗。詳細(xì)了解地形之后，劉伯承與鄧小平(史鑫 飾)、徐向前(任明生 飾)一起制定了作戰(zhàn)方案，將作戰(zhàn)指揮交給了鄧小平、徐向前，自己趕往總部開會(huì)。單戰(zhàn)支隊(duì)將第47軍征糧隊(duì)扣押，軍長(zhǎng)李家鈺派少將副參謀長(zhǎng)王教官交涉。單戰(zhàn)不買帳，堅(jiān)持槍斃搶劫士兵。劉伯承趕來，與王教官相認(rèn)，化解了沖突。劉伯承從總部開會(huì)回來獲知響堂鋪大捷，欣喜異常。