單戰(zhàn)(楊軼然 飾)率11連參戰(zhàn)，被日軍手雷炸下山去。劉伯承(劉之冰 飾)來到769團，發(fā)現(xiàn)山坡日黃泥土，命令團長鄭國仲挖暗溝通往山頂。負傷的單戰(zhàn)從醫(yī)院跑回，再次參戰(zhàn)，率部攻上日軍陣地，拿下關家垴。戰(zhàn)后，劉伯承來到關家垴，無限傷感，指示李達(趙達 飾)寫篇文章分析經(jīng)驗教訓。岡村寧次就任日華北方面軍司令。岡村寧次發(fā)動“C”作戰(zhàn)方案。劉伯承接到五分區(qū)情報，分析認為日軍可能逼近，命李達通知部隊轉移，做反掃蕩準備。劉伯承在村莊做群眾轉移工作時，路遇楊梅(蘭嵐 飾)等地方干部。楊梅等人決定給汪榮華(王嘉 飾)寫信，請求照顧好劉伯承。師部開始轉移，單戰(zhàn)隨后梯隊行動。劉伯承來到后梯隊，給了汪榮華五塊錢，讓她買些吃的補身子。夫妻倆惜別。后梯隊出發(fā)后，劉伯承仍按兵不動，李達告知敵人已逼近，一再催促劉伯承動身。是夜，劉伯承率前梯隊轉移。路上，劉伯承猛然頓悟日軍掃蕩目的，連出三策，對付日軍掃蕩。