田小德(尚大慶 飾)略會(huì)書(shū)法，彬彬有禮，深得鈴木(大柳真一郎 飾)賞識(shí)。鈴木不久被派去葛莊日軍軍火庫(kù)任主管，鈴木要求田小德隨其前往，并提拔他當(dāng)皇協(xié)軍中隊(duì)長(zhǎng)。田小德極不情愿，又不敢斷然拒絕。縣城。桑桑(寧丹琳 飾)向左北泉(丁軍 飾)等人匯報(bào)陳大姐獄中情況，建議通過(guò)獄中同學(xué)田小德開(kāi)展?fàn)I救活動(dòng)。桑桑面見(jiàn)田小德，說(shuō)服田小德幫助八路軍營(yíng)救陳若水，田小德點(diǎn)頭應(yīng)允。但是他建議先把孩子救出來(lái)。左北泉認(rèn)為這個(gè)意見(jiàn)很好，決定照此實(shí)施。但是田小德向陳若水要求把孩子交給他時(shí)，陳若水堅(jiān)決不肯。桑桑建議說(shuō)，自己跟陳大姐相熟，如果化妝進(jìn)去說(shuō)服陳大姐，才可能完成先救孩子的任務(wù)。左北泉用“貍貓換太子”的計(jì)謀來(lái)救陳大姐的孩子。田小德幫助桑?；b成獄中女奶媽?zhuān)M(jìn)到了牢里，見(jiàn)到了陳大姐。陳大姐見(jiàn)到桑桑非常高興，說(shuō)服她把孩子交給自己，先抱出去。陳若水同意了。桑桑連忙背起嬰兒往牢房外走，正在這時(shí)，竹林(山崎敬一 飾)大佐帶著幾個(gè)憲兵走了進(jìn)來(lái)，擋住了桑桑的去路。陳若水發(fā)瘋地?fù)渖先?，被一個(gè)鬼子的刺刀刺中，倒地犧牲。事先做好準(zhǔn)備的桑桑背著孩子，腰部綁著手榴彈，挾持這竹林向外撤去，鬼子們不敢輕舉妄動(dòng)。紅部監(jiān)獄的大門(mén)被關(guān)閉，眾鬼子舉槍圍住了桑桑。在外等候接應(yīng)的左北泉等人聽(tīng)到桑桑喊了一聲后，便向紅部監(jiān)獄院內(nèi)投擲手榴彈。桑桑背著嬰兒上了貨郎預(yù)先準(zhǔn)備的馬車(chē)。竹林氣急敗壞，命令全城搜尋，一定要消滅這幾個(gè)八路。鬼子緊追不舍，頻頻射擊。左北泉等人拔槍掩護(hù)桑桑，終于在鬼臉貨郎(郭濤 飾)和方同山(張山 飾)等人策應(yīng)下，沖出了城門(mén)，安全抵達(dá)了根據(jù)地。田小德告訴桑桑，日軍參謀鈴木要求自己跟他去葛莊當(dāng)皇協(xié)軍中隊(duì)長(zhǎng)。他不愿意，不想披這個(gè)狗皮，所以決定偷偷遠(yuǎn)走高飛。桑桑聽(tīng)了心里一動(dòng)，啟發(fā)他說(shuō)，你只要是個(gè)中國(guó)人，披上狗皮，你可以照樣辦人事，力主他去葛莊。田小德聽(tīng)了桑桑的建議，最后決定跟隨鈴木中隊(duì)長(zhǎng)去上任。左北泉面見(jiàn)八路軍縣長(zhǎng)和公安局長(zhǎng)，把嬰兒交給了交給一個(gè)老鄉(xiāng)撫養(yǎng)。左北泉非常懊惱，因?yàn)槿蝿?wù)只完成了一半。郭春林(彭剛 飾)說(shuō)，組織研究決定，由你們幾個(gè)成立一個(gè)短槍班，專(zhuān)門(mén)深入敵后跟鬼子打游擊。這個(gè)短槍班的代號(hào)叫麻雀，麻雀雖小，五臟俱全，說(shuō)走就走，說(shuō)飛就飛，來(lái)無(wú)影、去無(wú)蹤，個(gè)頭不大，能耐不小。第一批成員有左北泉、方同山、鬼臉貨郎、長(zhǎng)腿子(王靖 飾)四個(gè)人?？h長(zhǎng)說(shuō)，麻雀班成立第一件事就是去打掉辮子爺(菜鳥(niǎo) 飾)?？h長(zhǎng)告訴大家，經(jīng)查明，帶領(lǐng)鬼子偷襲我兵工廠的幕后漢奸就是辮子爺。辮子爺過(guò)去是邊區(qū)政府委員，他暗中投敵，把我們的兵工廠地點(diǎn)出賣(mài)給鬼子，導(dǎo)致兵工廠被摧毀，獨(dú)立團(tuán)大批戰(zhàn)士，還有兵工廠廠長(zhǎng)朱南(路陽(yáng) 飾)、廠長(zhǎng)妻子陳若水，實(shí)際都是死于這個(gè)辮子爺手中。八路軍兵工廠的李淞(袁玉品 飾)同志被辮子爺殺害。辮子爺?shù)拇髢鹤印?guó)民黨沂水縣保安隊(duì)長(zhǎng)卜仙元(張慶海 飾)仍然沒(méi)有歸順日軍。春花(周毅 飾)客棧的女老板春花實(shí)際是日軍在當(dāng)?shù)氐奶馗呖崎L(zhǎng)中井花子，和卜藍(lán)珠(褚峰 飾)暗中商量，要求卜藍(lán)珠父親辮子爺給他哥哥寫(xiě)信招降。卜藍(lán)珠滿(mǎn)口答應(yīng)。日本人一直想招降卜仙元，所以春花才化妝為客棧老板引誘卜藍(lán)珠，通過(guò)卜藍(lán)珠誘降卜仙元。卜藍(lán)珠和春花來(lái)到卜仙元的保安大隊(duì)駐地，讓卜藍(lán)珠去說(shuō)服卜仙元，卜仙元怒斥弟弟，不該去當(dāng)狗漢奸，尤其是不該偷襲八路的兵工廠。卜藍(lán)珠來(lái)說(shuō)服卜仙元，被卜仙元罵走了。卜仙元帶著偽軍騎馬而來(lái)，趕到卜家大院，他指責(zé)父親不該去做漢奸。辮子爺說(shuō)，我都是為了我們的家產(chǎn)，日本人連咱們首都都拿下了，國(guó)軍跑得不見(jiàn)了影子，已經(jīng)亡國(guó)了。父子倆激烈辯論，誰(shuí)也說(shuō)服不了誰(shuí)，卜仙元起身走掉。鈴木中佐帶著田小德前往葛莊軍火庫(kù)赴任。左北泉、方同山等人來(lái)到卜家大院，水井邊，左北泉打量著淹死李淞的那口井，決定血債血償，冥思苦想，設(shè)計(jì)要捉拿辮子爺。鬼臉貨郎出了主意，大家想方設(shè)法找到了辮子爺?shù)氖窒?role>花條子(陳勇智 飾)。