海莉(菲比·托金 飾)將霍普交給杰克遜的祖母瑪麗照顧，她決定對當?shù)氐膰跬恋亻_發(fā)分公司進行調(diào)查.原想回新奧爾良的克勞斯信守了自己的承諾，同海莉一起前往。令人意外的是，前臺的接待人員并不受克勞斯的精神控制影響，克勞斯和海莉不得不大開殺戒才進入了公司禁區(qū)。在一間實驗室里，幾個昏迷的狼人被束縛在看護床上，嘴上套著很奇怪的器械，器械上的塑料管連接著床邊的袋子。海莉在實驗室的冰箱里找到了提取的狼人毒液和解毒劑，看來這就是盧西安(安德魯·里斯 飾)獵捕狼人的目的。讓克勞斯不解的是，實驗室里還有一具吸血鬼的尸體。