蔣介石(張國(guó)立 飾)打算等軍隊(duì)布置完畢，再和共黨進(jìn)行最后的談判，如果，中共還是現(xiàn)在的態(tài)度，就以土匪清剿之。赫爾利走了，談判停了，和平到了最危急的時(shí)刻，毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)認(rèn)為這也是最有希望的時(shí)刻。首先，社會(huì)各界和平的呼聲很高，談判過程雖然沒有公布，但是消息不脛而走，人們對(duì)蔣介石的不滿更大了。第二，國(guó)民黨內(nèi)部，要求和平的呼聲也很高。第三，民主黨派的力量正在增強(qiáng)，社會(huì)影響力在增加，一些新的民主黨派正在醞釀建立，這些組織的建立和發(fā)展，對(duì)和平都是有利的。共軍在東北已經(jīng)占據(jù)了優(yōu)勢(shì)，在上黨戰(zhàn)役上也取得了勝利，還控制了重要的鐵路線，壓力正集中向蔣介石一方。延安得到蔣介石發(fā)給胡宗南的密信，認(rèn)為蔣介石根本沒有和平的誠(chéng)意，召開政治局緊急會(huì)議，希望毛澤東盡快返回延安。談判一時(shí)又陷入了僵局，民盟的人也怕情況對(duì)共產(chǎn)黨不利，希望毛澤東先回延安。毛澤東決定還是為了和平留在重慶，和周恩來(劉勁 飾)、王若飛(許戈 飾)在談判中斷的五天時(shí)間里，接見了大量民主人士和進(jìn)步知識(shí)分子，