高乾生和玉香逛街時，救下了一個落魄的日本浪人山本。高乾生讓山本冒充日本參贊，要求包辦軍火采購，一下子把市長唬住了。迫于日本人的壓力，李約翰被迫高價收購了興隆的桐油。李約翰對三姨太的頻頻泄密開始懷疑。