隨著抗戰(zhàn)勝利，孫老師打算帶著蓮蓮和抗戰(zhàn)回武漢。國秀和云旭等回了志宏。志宏向國秀求婚，國秀答應(yīng)。志宏被任命為重慶市警備司令部副司令，負責(zé)國共和談的安全保衛(wèi)工作，當他得知宇中是中共談判代表時，非常高興。國秀聽說史萬林(申軍誼 飾)要帶人破壞和談，跑來勸說史萬林，遭到史的斷然拒絕，而志宏也接到了不許干涉特務(wù)隊和袍哥組織行動的命令。