特務(wù)和袍哥組織為破壞政協(xié)大會(huì)，制造了一場(chǎng)口血案。國(guó)秀告訴史萬(wàn)林(申軍誼 飾)商會(huì)已將他開(kāi)除，自己也不再和他做朋友。剛剛生下小盛利的如玉奉命打入敵人內(nèi)部，回到重慶。失蹤多年的云峰也回來(lái)了，孩子們趁機(jī)鼓動(dòng)父母復(fù)婚。志宏因?yàn)榈昧烁尾。逻B累國(guó)秀，決定暫不復(fù)婚，并以軍務(wù)繁忙為由搬去部隊(duì)上住。志宏得知如玉加入了軍統(tǒng)，十分震驚，他讓國(guó)秀勸阻如玉，國(guó)秀在和如玉的談話中猜到了如玉的真實(shí)目的。