廖飛(柳云龍 飾)和黑木茨的比武正式開始了，比賽實行三局二勝制。第一輪柔道比賽，黑木茨先聲奪人贏得了第一回合，第二輪拳擊比賽，處于下風(fēng)的廖飛眼前浮現(xiàn)出慘死在日本槍下的巧丫(韓舒淇 飾)、大菜碟、老徐、喪七(劉學(xué) 飾)等人的身影，奮力一擊，黑木茨倒地，廖飛贏了第二回合。第三輪自由搏擊，黑木茨招招都欲置廖飛于死地，廖飛用中國工夫?qū)⒉豢梢皇赖暮谀敬娜酉铝速惻_。廖飛勝利了。卓越(李小冉 飾)被日軍帶到東林要塞檢查身份，沒想到指揮官兼炮臺總工程師梅津(王槊 飾)中佐就是卓越在火車上結(jié)識的年輕軍官。對卓越并非無懈可擊的身份證件和自我介紹，梅津卻沒有深究，而是安排手下給卓越補(bǔ)辦了一張新的臨時通行證。板垣(波多江青 飾)帶廖飛拜訪自己的岳父也就是惠子外公石濱將軍，這個關(guān)東軍退役指揮官對于戰(zhàn)事的清醒分析使廖飛非常認(rèn)同。石濱將軍對這個孫女婿一見如故。中澤對廖飛在比武中所使用的中國功夫產(chǎn)生興趣，自稱從來沒有來過中國的高橋浩怎么可能會中國功夫呢，中澤調(diào)來高橋浩的檔案資料仔細(xì)尋找著答案，并秘密監(jiān)聽廖飛電話。廖飛意外接到石濱電話，約他8點在大和飯店333房間見面，中澤也尾隨而至。