傾城有意收編散落在各地的小妖，以免為害一方。興邦聽說后，混入妖群從中作梗。那些散妖平日自由慣了，突然說要歸順萬妖之王，心中本就有些猶豫。群妖中以殷鷹(宮正楠 飾)的影響力最大，其他妖均以他馬首是瞻。他聽信了興邦的挑唆，決定繼續(xù)過逍遙日子，其他妖也就再沒異議?？膳d邦的計劃遠非如此簡單，他還下手暗害殷鷹，要將火燒到傾城的身上。

這會兒傾城還不知道興邦的陰謀，正安撫好永夜(張逸杰 飾)，從戲院出來。街對面，明夏(張哲瀚 飾)從成衣店出來，身上穿著參加碧桃新電影首映式的西裝。他看到傾城，剛要打招呼，卻看到有名婦人手拎菜刀，從背后砍向傾城。明夏緊忙撲倒婦人，哪知那婦人力大無比，輕易就將明夏推開。婦人緊追傾城不舍，到無人之處便顯出原形，欲置傾城于死地。傾城從她的言語里方才知道殷鷹已死，這婦人是來為丈夫報仇的。隨后追來的明夏射出袖箭，想阻止婦人。他有意避開要害，可婦人還是應聲而倒，化成清水。傾城心知必有陰謀，來不及向明夏解釋就匆匆離開。明夏過了一會才想起，還要去參加碧桃的首映式。

碧桃原本是在首映式準備了一個小驚喜，想當眾宣傳自己與明夏的婚事。以此絕了興邦的“騷擾”，也讓自己不用再心煩意亂。哪知明夏的遲到，讓碧桃的計劃泡湯。更蹊蹺的事發(fā)生了，居然有人在光天化日之首映式上綁架碧桃。興邦一路追趕，上演了一出英雄救美，還為此“受傷”。經(jīng)過這些事，碧桃算是對明夏徹底寒了心。

興邦自導自演騙過碧桃后，又馬不停蹄的趕到小樹林。傾城為了處理殷鷹夫婦之死，正在此召集群妖商議。在興邦的一再挑動下，群妖的情緒越來越激動。傾城只身前來，還帶來了殷鷹的轉世孩童。她謊稱有辦法讓孩童恢復前世的記憶，找到兇手。原本叫囂著要殺死傾城的興邦做賊心虛想偷偷溜走，這正中了傾城的計，不打自招。興邦雖趁亂逃走，但也證明了傾城的清白。其他妖見被人利用，便不再反對歸順，紛紛躬身下拜，向傾城效忠。

策反群妖的計劃失敗，為哥哥報仇的唯一希望就都落在了碧桃身上?？杀烫掖饲耙驗槊飨?，多次拒絕了興邦的示愛，所興邦決定欲擒故縱，有意疏遠。在下一部電影開拍時，興邦力捧碧桃為女主角，自己卻又拒絕了導演的職務。碧桃知道后果然中計來找興邦，這一次興邦忍痛揮刀斬情絲的表演讓碧桃心神蕩漾。

興邦將遠趕雪鄉(xiāng)拍攝，時間長達半年之久，且當?shù)貧夂驉毫樱猩ｋU。碧桃知道后，急匆匆跑到火車站尋找興邦，表達出自己的愛意。興邦終于達到了自己的目的，剩下的就是讓明夏離開，這樣才能完全控制碧桃。碧桃也不負興邦所望，當天就回學校向明夏坦白了偽造照片一事。她以為明夏會大發(fā)脾氣，沒想到明夏反倒似松了一口氣。

恢復自由身的明夏在捉妖學校的學業(yè)也結束了。經(jīng)過三個月的訓練，所有學員將被派到各行各業(yè)。平時是正常人的生活，關鍵時才能顯出捉妖師的身份。為防萬一，所有人在離開前都要服下特制藥丸，以后每個月都要回校服用解藥，否則就會失去所有記憶。根據(jù)明夏的特點，段教官安排他做律師職業(yè)。當然，真正的業(yè)務是由助理律師處理，他只需要亮個面就行。

明夏來到律師事務所。這里曾是王姓律師的辦公室，在王律師意外身亡后，就被捉妖學校盤了下來。在積滿灰塵的辦公室，明夏在角落里發(fā)現(xiàn)一幅油畫，隱約覺得認識畫上的少女。其實他的確認識，畫上的正是江雪舞(何瑞賢 飾)，而這里曾是王少裳的辦公室。

這張油畫就像一盞油燈，再次照亮了明夏大腦深處的記憶，卻又模模糊糊只能看到一小塊。當天晚上，明夏就做了一個噩夢，夢見畫中的女人用刀殺死了自己一直在尋找的愛人。驚醒后，他想過問母親，可知道不可能得到答案。這下好了，又多了一個謎一樣的女人。

第二天，傾城約明夏在公園見面，感謝他當日相救之恩。見明夏孤身前來，身邊少了碧桃，忍不住問了起來。聽到明夏與碧桃分手，她心里也說不出是什么滋味，又喜又悲。喜的是明夏并不是真心愛碧桃，悲的是自己也不能和明夏在一起。不過，傾城打算和明夏瘋狂的玩一天，暫時忘卻這些煩惱。