曹艷艷(林鵬 飾)知道五爺在上海灘關(guān)系深厚，明夏(張哲瀚 飾)要動他就如螳臂擋車。在守靈后第二天，她懷揣著炸彈，抱著五爺同歸于盡，告慰亡夫在天之靈。

但除掉五爺只是一部分，當晚殺死少白的是妖，所以明夏計劃建立捉妖部門。他的想法被威廉上校斷然否決，曾在碼頭見過妖的巡捕迫于壓力也不敢出面作證。明夏的執(zhí)著甚至讓威廉懷疑，他是否受到刺激而精神失常。也許是明夏的執(zhí)著得到了回報，他受到捉妖學(xué)校的注意，并愿意吸納其成為學(xué)員。

還沒進捉妖學(xué)校，明夏就體驗到了這所神秘學(xué)校的厲害之處。威廉上校因明夏違抗命令大發(fā)雷霆，讓明夏無法動身前往學(xué)校。只一通電話，就能讓威廉強壓怒火放走明夏。連威廉這種高級長官的受賄罪證都掌握的清清楚楚，其能力之大可想而知。打電話的人是照相館的段紹謙(戴向宇 飾)，曾經(jīng)就是他介紹江雪舞(何瑞賢 飾)進了捉妖學(xué)校，現(xiàn)在他又成了明夏的教官。

穿過照相館的暗道，明夏來到一處大房子，見到了其他幾名新學(xué)員，和學(xué)校的姚廣利(修慶 飾)教授。這是第一個考驗，真心想加入學(xué)校的人必須簽生死狀。其他人還在猶豫時，明夏第一個簽下了自己的名字。

在入住學(xué)校宿舍的當晚，第二項測試即告開始。明夏和幾名新生正睡得香甜，宿舍門口突然起火，刺鼻的煙味把大家薰醒。有的人慌亂找水滅火，有人昏倒在地，只有明夏發(fā)現(xiàn)墻上的窺視孔，兩三腳踹倒這堵假墻，進到安全區(qū)。雖然明夏表現(xiàn)出超常的勇氣和觀察力，但沒能組織起其他學(xué)員，缺乏組織力和團隊精神。這使得段教官對訓(xùn)練方案有了大致方向，相信假以時日，明夏就能成為一名優(yōu)秀的捉妖人。

就在明夏接受艱苦訓(xùn)練時，傾城則遇到了大麻煩。墨淵(馬浚偉 飾)一向橫行霸道，在上海灘強取豪奪。但凡有人敢不從，都會招來殺身之禍。如今傾城殺了他的手下，豈能善罷甘休。他派出風雨雷電四大長老，要尋傾城的晦氣。

新來的永夜(張逸杰 飾)擅布結(jié)界，能暫時抵擋四大長老一會，但不是長久之計。這結(jié)界罩在花房之上，四大長老進不來，傾城等人也出不去。聽到永夜估計這結(jié)界能支撐三天，傾城氣定神閑的睡覺、澆花，像個沒事人一樣。小幽瞳(西蒙子 飾)握緊雙拳隨時準備和敵人決一死戰(zhàn)，可其他妖心里都是忐忑不安，不知妖王傾城有何打算。

到了第三天，傾城讓其他人先藏身地道，她自己對付四大長老。四大長老沖進來后，看到傾城坐在餐桌前，面前還擺放著豐盛的午餐。四人對著結(jié)界又拍又打三天，早已腹中空空?？吹絻A城咀嚼著桌上的美食，隨即放松戒心狼吞虎咽起來。這正中了傾城的計，除了傾城吃的食物，其他食物里都有m藥。不想四大長老性情剛烈，寧死也沒有透露墨淵的巢穴。有驚無險的渡過一劫，傾城決定早日除去墨淵這個心頭之患。之前墨淵抓走小妖，破壞了她的情報網(wǎng)?，F(xiàn)在只能派出永夜，希望永夜的順風耳能打聽到有價值的情報。

傾城在布置的同時，墨淵也在想著如何對付傾城。四大長老失敗讓他不敢再小覷傾城，便計劃對傾城的身邊人動手，慢慢削弱傾城的實力。墨淵的目的在于花房地下室那顆龍珠，可墨淵的弟弟傅興邦(洪堯 飾)無法理解哥哥的想法，對這種無謂的打打殺殺非常反感。

傅興邦本性善良，對自己妖的身份很排斥，更無心參與哥哥的事情。他寄情于電影事業(yè)，只有拍攝電影才能讓他感覺自己是個正常的人。同樣混跡在電影圈里的還有一位傲嬌女姚碧桃(闞清子 飾)，作為捉妖校長的女兒胸無點墨演技平平，好就好在極度自戀，對其他人的嘲笑批評全部視為嫉妒之舉，倒也讓她生活得簡單而開心。