雷丁頓所說的下一個人，江湖人稱“煉金術士”。此人的專業(yè)是讓無辜的人代替真正的犯罪份子，只要符合條件，不論男女老幼都會成為他殺害的目標。酒店內，一位金發(fā)美女在與自己新結識的情人調情，卻不知為何暈倒。等她再次醒來時，發(fā)現(xiàn)自己坐在一架豪華私人飛機里，身上的衣服變了，皮膚變得更白。從邊上包里翻出粉餅盒，看到自己的模樣完全變了。對面坐著一個不認識的男人，也是剛剛蘇醒，不知道發(fā)生了什么事。一個男子背著降落傘從駕駛室出來，在兩人的注視下，打開艙門跳了出去。飛機在不久后墜毀。FBI對飛機現(xiàn)場清理后得出結論，遇難者是比托·麥得澤科和凱瑟林·麥得澤科夫妻，前塞爾維亞罪犯，后成為污點證人。但鑒于雷丁頓之前對伊麗莎白所說的內容，庫珀讓伊麗莎白找雷丁頓了解更多信息。因為FBI的內奸還沒找到，伊麗莎白只能按雷丁頓的要求到教堂與雷丁頓見面。伊麗莎白告訴雷丁頓，對墜毀現(xiàn)場的尸體進行了DNA測試和牙齒對比，確認麥得澤科夫妻已經死亡。雷丁頓則堅持比托·麥得澤科還活著，匈牙利布達佩斯的一個酒吧里，伊麗莎白和萊斯勒(迪亞哥·克萊特霍夫 飾)帶著其他探員蹲守比托·麥得澤科。果然，比托出現(xiàn)。FBI對墜機事故里的男性死者再次進行驗尸，發(fā)現(xiàn)死者牙齒被人為改動過，但仍不清楚是如何將比托的DNA弄到了無名男尸體內。這一點，雷丁頓也不是很確定，只聽到過傳言，煉金術士去除被害人的白細胞，用客戶的紅細胞代替，以此混淆警方的DNA的檢測。雷丁頓提供了更多的案子，這些案件中兇手都被認定死亡，但其實都還活著。FBI在對女性死者的骨髓取樣重新檢測DNA后確認了其真實身份。阿蘭姆發(fā)現(xiàn)了她在幾天前最后一次上網是通過社交網站與一名男子約會。此時，煉金術士察覺到麥得澤科夫婦已經暴露。為了保護自己，他聯(lián)系凱瑟琳·麥得澤科到自己的實驗室。等凱瑟琳趕來，確認沒有其他人知道這件事以后，殺死了凱瑟琳并把尸體放入汽車后備箱焚尸滅跡。隨后以比托·麥得澤科律師的身份進入FBI的會議室，趁機毒死比托。等萊斯勒發(fā)現(xiàn)伊麗莎白從社交網站上獲得的約會男子照片與剛才的律師是一個人時，為時已晚。煉金術士已經逃跑。根據從社交網站上的照片，F(xiàn)BI查到煉金術士名叫埃里克·德泰爾，一名輟學的醫(yī)學院學生，偽造哈佛醫(yī)學院的學位證書在人類基因計劃組找了一份工作，后在一樁謀殺案中提供DNA偽證而被解雇，不久即失蹤，有一妻一女。伊麗莎白拜訪了德泰爾的妻女。德泰爾六年前失蹤時，女兒才兩歲，最近查出患有糖尿病。她對自己的父親根本不了解。而德泰爾的妻子非常害怕自己的丈夫，認為他是個很危險的人。還說德泰爾對科學非常執(zhí)著，會在實驗室呆很長時間。萊斯勒和米拉接到通知，發(fā)現(xiàn)了一輛被焚燒的汽車，后備箱內尸體的描述與凱瑟琳·麥得澤科相符。兩人立刻趕到現(xiàn)場。現(xiàn)場的鑒證人員在車內發(fā)現(xiàn)了一張帶有一串數(shù)字和二維碼的殘片。雷丁頓的天才少年們也沒閑著，為了完成雷丁頓安排的不可能完成的任務，他們想出了解決方案。把所有紙條掃描成電子檔，再圖形識別軟件根據每張紙條殘留文字的字體形狀顏色等，進行自動拼圖。正在雷丁頓贊揚波拉科夫的奇思妙想時，伊麗莎白趕來。FBI還沒有確定在凱瑟琳尸體邊發(fā)現(xiàn)的數(shù)字含義，伊麗莎白認為可能是煉金術士的賬號。伊麗莎白接到工作電話離開后，茱蓮妮開導湯姆，還邀請湯姆一起參加攝影展。湯姆對體貼的茱蓮妮很有好感，卻不知道茱蓮妮另有居心。米拉已經查到，紙片上的數(shù)字是一家醫(yī)療設備公司生產的離心分離機編號，是在麥得澤科雇傭德泰爾以后銷售出去的。伊麗莎白等人根據廠商提供的送貨地址找到并搜查了德泰爾的實驗室，卻發(fā)現(xiàn)早已沒有人影。設備上還殘留著動過手術的痕跡。經過計算機的連日運算，發(fā)現(xiàn)了一份米拉發(fā)送給政府服務機構的郵件。米拉很有可能就是泄露機密的人。伊麗莎白想到德泰爾的女兒患有糖尿病，一直帶著胰島素泵，這種新型胰島素泵帶有無線定位功能。FBI定位了德泰爾的位置，馬上通知當?shù)鼐絽f(xié)助。此時德泰爾正帶著妻女在一家加油站的小賣店里，對自己制作妻女“死亡”的計謀非常得意。但在得知女兒有糖尿病還帶著胰島素泵時，才知道自己百密一疏。電視上正播放著德泰爾妻子女兒的照片，緊張的德泰爾掏出手槍，不許店里的人打電話，并與一名顧客發(fā)生火并。德泰爾的女兒不幸中彈。特警隊把加油站團團包圍。眼前女兒越來越虛弱，德泰爾的妻子撿起那名顧客掉在地上的手槍，從背后射中德泰爾。屋外的狙擊手，看到德泰爾松開人質，迅速開槍擊斃了德泰爾。經過繁忙的一天，伊麗莎白仍在辦公室處理著手頭的材料。阿蘭姆終于恢復了德泰爾硬盤里的數(shù)據，找到所有假死潛逃罪犯的名單。雖然知道雷丁頓要名單的動機并不單純，伊麗莎白仍把名單給了雷丁頓。湯姆把原本為了緩解緊張氣氛而精心烹制的晚餐倒進垃圾桶，只身參加了茱蓮妮所說的攝影展。在伊麗莎白的婚姻亮起黃燈時，萊斯勒卻重新獲得了前未婚妻的感情。米拉回到家中，看到拿著手槍坐在暗處的雷丁頓，知道雷丁頓是因為自己泄密而來，對自己絕不會心慈手軟。