Bobby出現(xiàn)告訴Sam和Dean，Dick要著手經(jīng)營生物技術(shù)。Dick已經(jīng)買下了很多家快餐店，并用基因改造完美的人類。員工Charlie(菲麗西亞·戴 飾)被Dick約見，她的靈氣得到Dick贊賞，并讓她想辦法解密Frank磁盤里的內(nèi)容，Charlie經(jīng)過多次嘗試終于獲得成功，并從中了解了Dick的驚天陰謀。Charlie十分害怕連忙趕回家，在車庫里Charlie目睹了Dick謀殺自己上司的全過程，并且Dick命令他的一個(gè)手下（利維坦）化成自己上司的樣子?；氐郊液?，Charlie遇到了追蹤而來的溫徹斯特兄弟，Charlie與Dean、Sam里應(yīng)外合巧妙化解了危機(jī)，兄弟倆截獲了Dick很看重的一個(gè)箱子：打開之后竟是一堆紅色的黏土...