因兩只利維坦變成Sam和Dean模樣搶劫殺人，兄弟倆被陷害成為要犯。Bobby則忙著在那只抓住的利維坦身上試驗如何殺死他們。Sam和Dean制造了假身份來躲避追捕，在兩人追趕利維坦時發(fā)現(xiàn)，他們在按照Sam離開大學開始獵鬼后去過的地方的順序作案。兩人在愛荷華州發(fā)現(xiàn)了利維坦，但卻被當?shù)鼐酱?。JodyMills警官來探望Bobby，幫他洗衣做飯，而在洗衣服時Bobby意外發(fā)現(xiàn)肥皂水可以嚴重燒傷利維坦。Bobby打電話給Dean告訴他這個方法，并讓Mills警官扔掉了利維坦的頭。看守Dean的警官看到了利維坦殺死吃掉了自己的同事，還變成Dean和Sam的模樣，相信了Dean的話決定幫助兄弟倆。而Sam這邊從變成Dean的利維坦口中得知了艾米的事。三人合力殺死利維坦后，Sam因Dean的欺騙而憤怒不已，決定獨自上路。與此同時，一只化身FBI特工的利維坦向他的主人——一個名叫DickRoman的男人匯報任務失敗的消息。Crowley(馬克·謝潑德 飾)出現(xiàn)在Dick面前意圖聯(lián)盟，卻被Dick嚴詞拒絕并侮辱。