子華發(fā)現(xiàn)小紅有歌唱天份，向志輝推薦收小紅為團(tuán)員。小紅在子華的鼓勵下，終克服困難踏上舞臺，開始她歌唱事業(yè)的第一步。大偉再向小紅騙財，子華不虞有詐，自動提出幫助大偉。艷鳳懷疑子華居心，欲試探之，怎料子華聲稱只當(dāng)小紅為細(xì)妹般看待，小紅從旁窺聽到，傷心失望不已。小紅首次登臺時，過份緊張，致大失水準(zhǔn)，被觀眾喝倒采，傷心之馀，還要承受綠萍(何嘉麗 飾)冷嘲，大表灰心。其後她得到子華支持下，激發(fā)起其奮發(fā)之心。子華為建立小紅的自信，陪她上臺合唱，果令她水準(zhǔn)奇佳，博得全場掌聲，令小紅信心大增。綠萍旁觀下大表嫉妒。來富見小紅知名度日增，強(qiáng)迫她到酒家賣唱，受到酒客調(diào)戲，驚動了大亨樓建中(戴志偉 飾)，替小紅解圍。小紅向建中表示感激。日本侵略東北，戰(zhàn)況日緊，「明月社」發(fā)起抗戰(zhàn)籌款義演。小紅有份參予，歌曲中一句「與敵人周旋於沙場上」，贏得全場掌聲，在眾人提議下，自此改藝名為周璇(陳松伶 飾)。