心五被調(diào)作六線門(mén)總管，留在宮中處理無(wú)聊差事，郁郁不得志。其後在朝間極力反對(duì)割遼東半島和賠款，與眾大臣辯政見(jiàn)時(shí)，語(yǔ)出大膽，因而開(kāi)罪了慈禧，終被革去官職。郭鳳感到清廷日益腐敗無(wú)能，引致百姓受害無(wú)窮，遂聯(lián)絡(luò)其他幫會(huì)推翻政府，并設(shè)法找得一批軍火，伺機(jī)合力收復(fù)漢室。馬爾他他以秀夫臨陣退縮，然後向朝廷虛報(bào)戰(zhàn)績(jī)之罪證，向他勒索巨款。云夫?yàn)橄⑹聦幦耍惴蛸V賂馬爾他他。怎料秀夫不為所懼，以馬爾他他多年來(lái)貪污之實(shí)例相抵，馬爾他他大表心服。福海與郭鳳見(jiàn)心五受挫於朝廷，乘機(jī)勸他加入反清行列，但心五志向堅(jiān)定，二人無(wú)奈而去。馬爾他他與秀夫朋比為奸，暗將綠營(yíng)軍用作演習(xí)的槍械與火藥售予反清之士，藉此從中求利。當(dāng)秀夫把軍火暫存農(nóng)家後院時(shí)，意外發(fā)生爆炸，驚動(dòng)了官府。馬爾他他恐東窗事發(fā)，誣控云天私運(yùn)軍火，令云天含冤入獄。