馬爾他他恐云天會(huì)揭發(fā)自己的罪狀，著秀夫殺他滅口，但秀夫覺得云天畢竟對(duì)自己有養(yǎng)育之恩，不忍下手，毅然放走他。怎料云天其後被馬爾他他派人截回，推下山崖，生死未卜。心五失意於朝廷，計(jì)劃開設(shè)武館，以培養(yǎng)文武全才之士，為朝廷效力。毓汶恐招朝廷猜疑，大表反對(duì)。其後眼見心五滿腔熱誠(chéng)，只好鼓勵(lì)心五努力。郭鳳乘心五武館開設(shè)之日，勸他乘機(jī)發(fā)動(dòng)群眾起義，心五表示對(duì)效忠清廷之心至死不渝。郭鳳表示道不同不相為謀，黯然離去。方潔自云天死後，徬徨無(wú)助，更被山賊攔途截劫，受傷倒地，幸遇上郭鳳，被救回山寨養(yǎng)傷。郭鳳見黑虎寨中人漸對(duì)起義之舉失去信心，寧過(guò)著以往打家劫舍的生活，欲實(shí)行「分化政策」，派手下混入清軍中，從而勸服有志之士參予反清行動(dòng)。