外面都是鬼子，小米和正月出不了城，只好向藏身這家的主人坦白身份，希望能夠繼續(xù)留在他們家躲避，房主夫婦也有一顆愛國之心，于是便同意了小米和正月暫時留下。莫聞道馬上要回莫家莊參加莫老爺?shù)牧髩?，并同時牽連著日偽軍方一個很大的作戰(zhàn)計劃。上級命令夏揚前往呂縣調查莫聞道的具體行程以及日偽為他提供的安保措施，同時莫聞覺也接到了同樣的任務，師部要求莫聞覺去調查莫聞覺的行蹤，莫聞覺很不愿意，更不愿意親手對自己大哥采取行動。

小米對傳說中的黑蝴蝶產(chǎn)生了濃厚的崇拜之情，她想留在呂縣去接觸黑蝴蝶，高正月(葉靜 飾)不肯。而房主夫婦則把小米當成了黑蝴蝶，對她和正月熱情款待，高正月知道房主誤會了，剛想解釋，沒想到小米竟然承認了。接下來的幾天，房主一發(fā)現(xiàn)外面有鬼子經(jīng)過，就去給小米匯報，想讓她去殺鬼子，小米和正月哪里有這個實力，只有一邊編瞎話敷衍房主夫婦。

夏揚來到呂縣后立即和呂縣地下黨組織的聯(lián)絡員老姜接上了頭，從老姜那里，夏揚得到了更多關于黑蝴蝶的傳說，但在老姜看來，這些傳說大多是夸大其實了。房主夫婦開始懷疑起了小米的身份，無奈之下，小米便讓房主幫自己尋找落單的日本人，沒想到房主真的找到了一個獨自在茶攤喝茶的日本軍官，小米和正月不得不硬著頭皮跟著房主去殺這個日本軍官。而夏揚也在這附近的茶攤喝茶，此時她已經(jīng)被兩個漢J特務所懷疑，漢J特務故意試探夏揚，夏揚的警覺讓這兩個漢J特務更加懷疑夏揚就是黑蝴蝶了。

小米和正月跟著房主找到了落單的日本軍官，小米沒有遲疑，直接一槍打死了日本軍官，然后倉皇撤退。聽到槍聲，夏揚也趕緊離開，沒想到這個時候漢J特務對夏揚發(fā)難了，雙方展開激烈槍戰(zhàn)，很快，鬼子的巡邏兵趕到，夏揚被圍困子彈也快打光了，這個時候莫聞覺路過這里，開槍支援夏揚，不過很快莫聞覺的子彈也要打光了，眼看著兩人要被鬼子俘虜，這個時候小米和正月在背后襲擊了鬼子，四個人聯(lián)手將這些鬼子全部鏟除了。

鬼子的支援非?？欤膿P迫不得已只能把莫聞覺等人帶到了他們的聯(lián)絡站，雖然引起了老姜的不滿，但是總算逃脫了鬼子的追殺。黑蝴蝶在呂縣的動靜越鬧越大，駐守呂縣的福田中佐因此把水邊稻一(董波 飾)從莫家村調來對付黑蝴蝶，水邊來到了夏揚之前喝茶的茶攤，將見過夏揚的茶攤老板逮捕了，不過茶攤老板有一副愛國心腸，寧死不肯出賣黑蝴蝶。這個時候水邊又想到了一個辦法，他故意讓人放出煙霧彈，說黑蝴蝶被捕了，準備公開處決。

很快，莫聞覺等人便收到了這個消息，盡管夏揚認為這可能是鬼子的圈套，可是莫聞覺擔心這件事情是真的，最終經(jīng)過商議，他們還是決定冒險去救黑蝴蝶。然而當他們剛剛出現(xiàn)在大街上就被鬼子盯上了，夏揚和莫聞覺敏銳的洞察到鬼子的埋伏后，立刻準備撤離，然而為時已晚，他們已經(jīng)被鬼子咬住了，一場惡戰(zhàn)就此展開。