虞姬(楊恭如 飾)在路上遇到一頭迷失小羊，便把它交還牧羊人，卻不知道這牧羊人竟是大家一直苦苦尋找的楚王后人羋心。羋心為虞姬的善良和美貌所傾心，兩人攀談中羋心頓見(jiàn)劉邦(肖榮生 飾)再次來(lái)尋便立刻逃跑。虞姬覺(jué)得疑惑，便有心試探發(fā)現(xiàn)羋心實(shí)乃非凡之輩，正要向劉邦報(bào)告羋心下落，項(xiàng)羽(胡軍 飾)又剛剛趕到，結(jié)果尋找到羋心的?勞竟落到項(xiàng)羽的頭上。大家接羋心回到薛縣，奉為懷王，范增(辛明 飾)為此也對(duì)虞姬改觀。反之呂雉(吳倩蓮 飾)卻埋怨劉邦為了美色而誤了大事，把?勞雙手捧給項(xiàng)羽。呂雉知道劉邦對(duì)虞姬早已是心懷不軌，私底下謀算著一石二鳥(niǎo)之計(jì)。懷王羋心即位，他聽(tīng)從宋義(于才發(fā) 飾)之言遷都盱眙，項(xiàng)梁(王奕 飾)等人意識(shí)到溫順的羋心身后有著宋義的輔佐，今后行事將極為困難。此時(shí)，劉邦卻藉著機(jī)會(huì)，讓懷王成全自己和項(xiàng)羽結(jié)為異姓兄弟。呂雉一步步實(shí)現(xiàn)著自己的陰謀詭計(jì)，首先她先利用機(jī)會(huì)買通了虞姬婢女君兒(楊晶晶 飾)，在二人一唱一和之下，虞姬終答應(yīng)和呂雉到溫泉洗浴。