稱帝后的劉邦(肖榮生 飾)仍對(duì)楚國的幾個(gè)流亡大將恨之入骨，便以重賞誓要捉拿季布(陳之輝 飾)和鐘離昧(胡龍吟 飾)等人。此時(shí)的季布已窮途末路，只得剃頭隱身于巿以當(dāng)奴隸掩人耳目，卻意外被一義士朱俠所買。朱俠得知此人乃季布將軍后，便對(duì)其禮遇有加，更借機(jī)為其引見夏侯嬰(張春仲 飾)，并勸季布可重投漢朝。韓信(吳樾 飾)(吳越 飾)被封為楚王，終日無所事事，此時(shí)鐘離昧逃到韓信府中，韓信收留了鐘離昧入府。劉邦獨(dú)寵戚姬，失寵的呂雉(吳倩蓮 飾)更覺形勢(shì)可危。叔孫通(馬玉貴 飾)大膽進(jìn)諫，勸劉邦應(yīng)以一國之君的形象以示子民，劉邦納諫。劉邦統(tǒng)一天下后，又聽從了張良(沈保平 飾)的諫言遷都長安，更建造了宏大的長樂宮。朱俠見漢室遷都正是時(shí)機(jī)，便找夏侯嬰幫忙安排季布見漢王，劉邦為了收賣人心，便寬赦了季布的罪，讓他復(fù)回原職，受到重用。韓信以為時(shí)機(jī)成熟，便希望帶鐘離昧去投見劉邦，可是鐘離昧寧死也不肯背棄項(xiàng)羽(胡軍 飾)，韓信無奈。劉邦收到消息便欲討伐韓信，幸得陳平(付斌 飾)勸阻，但劉邦卻又施計(jì)以巡幸為由召見韓信，再治其罪。劉邦如言到云夢(mèng)時(shí)召見各諸侯，韓信欲帶鐘離昧前往投效，不料，鐘離昧卻自刎而亡。韓信手提鐘離昧頭顱前往請(qǐng)罪，劉邦乘機(jī)將其治罪，更把他貶為淮陰侯。