倉信敦(白馬 飾)提出愿意介紹日本工程師參與鐵路建設，劉銘傳(劉德凱 飾)婉言拒絕。張厚(李大剛 飾)因為臺灣鐵路不讓日本人插手，有氣又恨，決定為這條鐵路的修建制造事端。鐵路就要進入藩社了，劉淑婷(沈傲君 飾)擔心會引起士兵和番民的摩擦。她讓番學堂的教習吳九溪(張萌 飾)來到鐵路工地協(xié)調。果然在張厚的煽動下大批番民，手里各執(zhí)武器，涌向工地。黑鹿正要手起刀落，濂花勇(汪潔 飾)高喝“住手”，但黑鹿部落堅持要用人頭祭祖，劉銘傳稱明日自有人頭可取，將事情暫且拖延下來。夜晚，當陳展如(王菁華 飾)確認劉銘傳要自獻人頭時，悲痛欲絕，第二天一早，夫妻倆揮淚訣別。黑鹿被劉銘傳的氣概所震，危機終于化解。日本人不甘失敗，又暗殺了濂花勇部落的族人，并嫁禍于劉朝帶(李修蒙 飾)，一場更大的沖突爆發(fā)在際。危機時刻，吳九溪向劉銘傳透露了真相，在劉朝帶就要被焚償命的關頭，劉銘傳終于抓獲真兇，揭露了真相。為了徹底化解番漢之間的誤解，劉銘傳決定讓劉朝帶棄籍入番，和馬萊詩媛結親。這意味著劉朝帶將永遠放棄功名和前程。劉朝帶雖然心中猶豫，但還是勉強答應了。看著身邊的親人一個一個為了臺灣而做出犧牲，陳展如抱怨劉銘傳是“離親判眾”。