宮九郎(文淵 飾)帶領(lǐng)親信逃走，宮天擎猜測月印在宮九郎身上。三年后，一名女子深夜出行，街上空無一人，狼妖忽然現(xiàn)身，惡虎撲食般撲倒了女子。鐘云飛(邢昭林 飾)出門上街，看到了官方張貼的告示，這才得知當(dāng)?shù)爻隽巳嗣?。狼妖只挑年輕女子下口，殺死了許多年輕女子，鐘云飛回到住處，與柳含煙(宣璐 飾)和王富曲(徐文浩 飾)討論計(jì)策，王富曲自告奮勇愿意引出狼妖，鐘云飛認(rèn)為只有年輕女子才能讓狼妖現(xiàn)身，于是從頭到腳打量了王富曲一遍，讓王富曲沒來由地全身發(fā)毛。深夜，王富曲扮成年輕女子，行走在空無一人的街上。他一邊走一邊往兩邊看，數(shù)落自己太好強(qiáng)了，扮成女子以身涉險(xiǎn)。狼妖果然被王富曲引了過來，鐘云飛和柳含煙及時(shí)現(xiàn)身，狼妖得知鐘云飛三人是天界斬妖士，非但不害怕，反而揚(yáng)言殺掉鐘云飛三人。王富曲被狼妖打傷，鐘云飛使用降魔劍也傷到了狼妖。妖王(劉長純 飾)現(xiàn)身為狼妖療傷，自報(bào)身份，提出幫助狼妖對付鐘云飛三人，狼妖在妖王的指使下闖入宮天擎的領(lǐng)地，提出與宮天擎合作。宮天擎雖然造反，但也容忍不了有外族狼妖闖入領(lǐng)地。狼妖法力高強(qiáng)，打趴了宮天擎身邊的護(hù)法。宮天擎被狼妖折服，同意聽從狼妖的吩咐行事。芊芊的貼身奴婢向掌柜發(fā)牢騷，對宮九郎早已不滿。三年前，芊芊收留了宮九郎，讓宮九郎在染房干活。但是宮九郎卻假裝看不懂芊芊的心意，平時(shí)對芊芊冷漠無比，以至于皇帝不急太監(jiān)急，芊芊的貼身奴婢認(rèn)為宮九郎冷血無情。不過，芊芊卻不介意宮九郎冷漠，宮九郎雖然沉默寡言，但干活非常賣力，比任何工人都賣力。掌柜認(rèn)為沉默是金，芊芊也通情達(dá)理，任由宮九郎我行我素。王富曲中了狼妖毒，鐘云飛嘗試醫(yī)治，卻發(fā)現(xiàn)無濟(jì)于事。王富曲失去了心智，兇神惡煞向鐘云飛撲去，鐘云飛趕緊使出法力鎮(zhèn)住王富曲，前往天界向大仙求助。大仙送了仙水給鐘云飛，王富曲服了仙水后，恢復(fù)了意識。宮天擎想不明白，自己的法力不如狼妖，如果狼妖想做狼王，易如反掌，沒必要還跟他合作。狼妖的志向不在狼王，而是想得到狼族的魂陣。宮天擎見狼妖也另有所圖，冷笑一聲表示絕不可能讓狼妖得到魂陣。狼妖保證不會強(qiáng)奪魂陣，只要宮天擎聽從指使。宮天擎不放心，直到與狼妖訂下了三界契約，才放心與狼妖合作。豐收季節(jié)到來，百姓們在田里收谷子。許多只狼忽然現(xiàn)身，嗷嗷狂叫撲向百姓們，將百姓們撲倒在地上。柳含煙前往事發(fā)之地探查，發(fā)現(xiàn)遇襲的百姓們?nèi)孔兂闪烁墒?/p>