深夜，宮九郎(文淵 飾)坐在屋頂上，心事重重。孫芊芊(汪晴 飾)對宮九郎一往情深，她曾經(jīng)向?qū)m九郎表示，就算宮九郎是妖怪，她也不會產(chǎn)生懼意，她相信宮九郎不會傷害她。話雖如此，但宮九郎卻認為自己不能牽連善良的孫芊芊，自己背負了血海深仇，早晚有一天會與宮擎天決一生死。狼妖忽然現(xiàn)身，宮九郎出手對付狼妖。一個工人起夜出門，從院子經(jīng)過，湊巧看到宮九郎與狼妖博斗，立時嚇得魂不附體大聲尖叫。宮九郎與狼妖一直打到鎮(zhèn)外，鐘云飛(邢昭林 飾)趕了過來，揮起降魔劍，一劍劈中了狼妖的身體。其實被劈中的是狼妖的分身，狼妖的真身在山洞里面。次日，宮九郎離開染房，打算找宮擎天算賬。孫芊芊外出尋找宮九郎，在樹林里面遇到了宮猛幾人。宮猛出手傷害孫芊芊，宮九郎趕了過來，保護孫芊芊，打死了宮猛的幾個手下。圓月趕了過來，阻攔宮猛傷害宮九郎，宮猛指責(zé)圓月背叛宮擎天，圓月聲明自己沒有背叛哥哥宮擎天，但自己不允許任何人傷害宮九郎。宮九郎出手殺死了宮猛，為孫芊芊報了仇。孫芊芊的貼身奴婢小玉死在了宮猛手里，宮九郎算對孫芊芊有了一個交待。宮九郎不愿意牽連孫芊芊，于是打暈了孫芊芊，往鎮(zhèn)里走去。三個工人出鎮(zhèn)來找孫芊芊，宮九郎把昏迷的孫芊芊交給其中一個工人，委托三個工人送孫芊芊回鎮(zhèn)里，他以后再也不會與孫芊芊有交集。圓月嫉妒孫芊芊獲得宮九郎好感，從工人手里俘走了孫芊芊，將孫芊芊帶到亂石灘，咬牙切齒想殺掉孫芊芊。如果不能得到宮九郎的愛，圓月寧可被宮九郎恨一輩子，至少宮九郎會永遠記住她。眼看孫芊芊就要死在圓月手里，鐘云飛趕了過來，出手制服了圓月。宮擎天感應(yīng)到了妹妹圓月被俘，心急如焚打算離開山洞去救妹妹。狼妖叫住了宮擎天，提醒宮擎天沒必要去救妹妹圓月。狼妖認為圓月對鐘云飛三人有引路價值，鐘云飛三人為了找到狼窩，自然不會輕易殺掉圓月。宮九郎在孫芊芊的幫助下見到了月莽，倆人解除了誤會，結(jié)盟去見族老冷勝。狼妖法力高強，冷勝建議宮九郎和月莽喝下靈藥，就可以提高功力。鐘云飛用神繩捆住了圓月，孫芊芊勸說圓月透露宮九郎的下落，不久前宮九郎告訴孫芊芊，他與月莽準備去恭月族。恭月族已被宮擎天占領(lǐng)，圓月意識到了宮九郎將有危險。冷豪接到消息，趕到恭月族，阻攔宮九郎和月莽喝靈藥，原來冷勝已經(jīng)投靠宮擎天，他在靈藥里面撒了昏迷藥，本來打算騙宮九郎和月莽喝下，誰料被冷豪破壞了計劃。