深夜，一頭白狼從宮九郎(文淵 飾)的房間走出來，飛上了屋頂，驚動(dòng)了染房的工人們。次日，工人們提起晚上見到狼的事情，懷疑狼是宮九郎變化，或者狼與宮九郎有什么淵源。大家都懷疑宮九郎是妖怪，只有芊芊為宮九郎打抱不平，她相信宮九郎的為人，如果宮九郎是狼妖，早就傷害工人們了，但是工人們卻安然無恙。狼妖在洞里修練，發(fā)現(xiàn)自己的力量依然不足以控制王富曲(徐文浩 飾)。王富曲體內(nèi)殘留狼妖的毒液，狼妖的功力到了一定境界，就可以控制王富曲。宮九郎離開小鎮(zhèn)，在鎮(zhèn)外與宮擎天妹妹見面。倆人已經(jīng)有三年沒有相見了，宮九郎家族被宮擎天滅門，父親也死在了宮擎天手里，宮九郎過不了心里喪父之痛這道坎，對(duì)宮擎天妹妹冷漠無情。宮擎天向狼妖報(bào)信，他的手下高調(diào)吸人血修練，驚動(dòng)了鐘云飛(邢昭林 飾)三人。狼妖驚怒交加責(zé)罵了宮擎天一頓。鐘云飛三人是斬妖士，是天下妖怪的勁敵，狼妖自認(rèn)不是鐘云飛的對(duì)手，叮囑宮擎天能不驚動(dòng)鐘云飛，就不要驚動(dòng)。狼妖帶領(lǐng)宮擎天一行人闖入尊月族領(lǐng)地，月莽年輕氣盛，想跟狼妖拼命。月莽父親帶領(lǐng)族人逃跑，避免被狼妖趕盡殺絕。一行人擺脫狼妖后，月莽父親決定斷后，給兒子和其它族人帶來一線生機(jī)。離去之前，月莽父親表示，如果自己三日后無法去指定的地點(diǎn)會(huì)和，說明自己遭遇不測(cè)。月莽父親原路返回，遇上了追過來的狼妖，雙方發(fā)生激烈博斗，狼妖殺死了月莽父親，奪走了月莽父親體內(nèi)的元丹。鐘云飛三人經(jīng)過小鎮(zhèn)，前往染房追蹤狼妖。工人們一聽鐘云飛三人是道士，以為三人是江湖騙子。鐘云飛往染布上做了法，染布立即顯現(xiàn)出狼妖晚上在街上傷害民女的情景。工人們見鐘云飛能幻化出曾經(jīng)發(fā)生的事情，這才意識(shí)到了遇到了真正的道士了，趕緊向鐘云飛三人賠禮道歉。鐘云飛三人暫時(shí)在染房住下，宮九郎在心里盤算對(duì)付宮擎天。他想現(xiàn)原形引誘鐘云飛三人前往宮擎天住處，但又擔(dān)心自己會(huì)被鐘云飛三人也誤認(rèn)為是嗜血狼妖。鐘云飛三人已經(jīng)摸清了宮九郎的底細(xì)，知道宮九郎是妖獸，但宮九郎身上卻沒有散發(fā)出一絲妖氣。王富曲仔細(xì)分析，懷疑宮九郎白天在染房干活，晚上恢復(fù)原形，上街禍害民女。狼妖時(shí)刻關(guān)注宮九郎和鐘云飛三人的動(dòng)向，宮九郎決定引誘鐘云飛三人找到宮擎天，他計(jì)劃利用鐘云飛三人的力量除掉宮擎天。狼妖消息靈通，猜出了宮九郎的用意，索性決定將計(jì)就計(jì)，等待鐘云飛三人上門。