胡世才(趙小丹 飾)和蕭琳(曾格格 飾)重新回到特工總部，在陸逸飛(李丞峰 飾)召開(kāi)的會(huì)上，一直對(duì)陸逸飛不滿的胡世才現(xiàn)在竟然還不知道收斂，接二連三的挑戰(zhàn)陸逸飛，把陸逸飛給惹惱了，差點(diǎn)把胡世才給崩了，幸虧文博(何明翰 飾)和周隊(duì)長(zhǎng)在一旁攔著，胡世才才撿回一條命?？墒请S著胡世忠(姚卓君 飾)的失勢(shì)，胡世才的命也變得廉價(jià)許多。

胡世忠倒臺(tái)后，權(quán)勢(shì)再增的陸逸飛并沒(méi)有太過(guò)開(kāi)心，畢竟胡世忠的事情也算是給他提了個(gè)醒，對(duì)日本人要有所防范，特別是如今戰(zhàn)局不定。在陸逸飛那里文博得知如今日本人已經(jīng)開(kāi)始打起了山西的主意，面對(duì)兵強(qiáng)馬壯的閻錫山，日本人的野心昭然若知。因?yàn)楹乐业氖?shì)，胡世才和蕭琳開(kāi)始起了內(nèi)訌，不過(guò)此時(shí)的蕭琳還是冷靜的，她知道自己現(xiàn)在要做的就是重新幫胡世忠上位，她打算利用密碼本設(shè)一個(gè)局，準(zhǔn)備將軍統(tǒng)和荊棘一網(wǎng)打盡。不過(guò)現(xiàn)在他們要做的便是尋求和陸逸飛的合作。

其實(shí)不止蕭琳，陸逸飛也打算利用密碼本做點(diǎn)事情，不過(guò)和蕭琳不一樣，他想的更深遠(yuǎn)。韓露(宋傲雪 飾)接近賀晨雪(周梓言 飾)并未發(fā)現(xiàn)異常，不過(guò)能和賀晨雪打好關(guān)系，對(duì)于韓露來(lái)說(shuō)也是個(gè)不錯(cuò)的收獲。韓露引誘何玉軒(蘇在強(qiáng) 飾)講出了那筆資金的事情，在韓露的眼睛里，有些很多不可告人的秘密，只是何玉軒無(wú)從察覺(jué)。

蕭琳雖然和胡世才是胡世忠的左膀右臂，可是二人并不和，在胡世忠倒臺(tái)后，二人甚至是各自為戰(zhàn)。蕭琳為胡世才有腦子的多，她開(kāi)始努力拉攏吳正(陳凱 飾)和龍邦(李金陽(yáng) 飾)為她效力，蕭琳也是個(gè)有野心的女人，未來(lái)的一天，她打算坐上行動(dòng)處處長(zhǎng)的位置。而胡世才和龍邦則主動(dòng)找到了陸逸飛把自己手里的另一本密碼本上交，并和陸逸飛開(kāi)始圍繞密碼本進(jìn)行謀劃。

而此時(shí)的胡世忠則陪著母親在別墅里過(guò)起了囚禁的生活，胡母(何音 飾)非常想念自己的女兒，她堅(jiān)信女兒并沒(méi)有死，并囑咐胡世忠一定要去尋找。