為了掩人耳目，組織讓賀晨雪(周梓言 飾)假扮文博(何明翰 飾)的未婚妻，這個決定讓文博有些接受不了，可是因為是組織的安排，文博只好接受。相比于文博，賀晨雪偽裝的更加專業(yè)，人前時和文博親密無間，沒人時卻對文博進(jìn)行了嚴(yán)格的督查和領(lǐng)導(dǎo)，這讓文博很是受不了。

自從江巖(趙心怡 飾)來到上海當(dāng)上這個行動組的組長后，軍統(tǒng)里面就有人對她很不服氣，特別是發(fā)現(xiàn)她和文博的關(guān)系不一般，這個人就是谷煙(冒瑁 飾)，谷煙不僅和江巖處處作對，而且還暗中調(diào)查她，她發(fā)現(xiàn)江巖竟然有和文博的合照，于是把文博當(dāng)成了江巖的男朋友。此外谷煙還有一個身份，上峰命令她監(jiān)視江巖，并且給了她一部秘密聯(lián)絡(luò)電臺。這個事情江巖并不知道。

因為陸逸飛(李丞峰 飾)受命調(diào)查特工總部的人員信息，胡世忠(姚卓君 飾)不得不和陸逸飛打上交道。其實陸逸飛早就盯上了胡世忠，不僅已經(jīng)開始調(diào)查他的特別行動處的人員名單，包括特別行動處的財政支出也開始調(diào)查起來，這讓胡世忠非常的不爽。兩人并無冤仇，可是卻相互針對。

文博終于是受不了賀晨雪了，不僅讓她當(dāng)自己女朋友，還要讓文博營造出自己是小白臉的假象，這讓文博接受不了，于是他便跑來地下黨的聯(lián)絡(luò)點美華照相館找梅嫂(江欣桐 飾)抗議，可惜沒什么用。而這個時候蕭琳(曾格格 飾)卻巧合的來照相館洗照片，險些發(fā)現(xiàn)了躲在暗房里談話的梅嫂和文博。谷煙和組員龍邦(李金陽 飾)在用電臺的時候被胡世忠的手下發(fā)現(xiàn)了，而他們因為貪功沒有上報因此命喪谷煙和龍邦之手，就是因為發(fā)現(xiàn)了他們的尸體，蕭琳才匆忙從照相館離開的。而這次蕭琳來照相館洗的照顧正是何義(黃雷 飾)的妻兒，這不由的讓文博和梅嫂非常擔(dān)心他們的處境，同時梅嫂提醒文博不要疏遠(yuǎn)了和陸逸飛的關(guān)系。

上次日軍橫闖公共租界，惹怒了租界領(lǐng)事，于是他上門前來問罪，雖然上野(高田昊 飾)中佐嘴上說著道歉的話，可是實際上態(tài)度飛揚(yáng)跋扈，十分的囂張。