胡世才(趙小丹 飾)對胡世忠(姚卓君 飾)一直都是忠心耿耿，當(dāng)陸逸飛(李丞峰 飾)設(shè)下局之后，胡世才立馬過來別墅把計(jì)劃告訴了胡世忠。原來陸逸飛打算整死胡世忠，他計(jì)劃用密碼本引出荊棘，如果荊棘沒有出現(xiàn)，他就會把帽子扣到胡世忠的頭上。胡世才想讓胡世忠逃走，可是在日本人和陸逸飛的嚴(yán)密監(jiān)視下，胡世忠想要離開別墅難如登天。

陸逸飛開始拉攏刑術(shù)為他效力，為此陸逸飛幫刑術(shù)拿到了南京政府特批的豁免書，這讓刑術(shù)非常動心，畢竟在胡世忠那里很難辦到的事情，陸逸飛輕而易舉的便做到了，這讓刑術(shù)開始對陸逸飛有所欣賞。這個時候凌力(繆曉東 飾)要求見陸逸飛，當(dāng)刑術(shù)聽到凌力的名字明顯反應(yīng)異常，陸逸飛也發(fā)現(xiàn)了刑術(shù)的異常，于是帶著刑術(shù)去見了凌力。

果然凌力和刑術(shù)有著不可告人的關(guān)系，當(dāng)凌力看到刑術(shù)時也是有些意外。不過更沒想到的是凌力竟然把這次的行動栽贓給了胡世忠，說這一切都是胡世忠所計(jì)劃的，這樣的供詞讓陸逸飛非常滿意，立刻讓凌力在供詞上簽字畫押。陸逸飛堅(jiān)信日本人一定會相信這個供詞，因?yàn)槿毡救吮緛砭蛯乐移鹆艘尚模液乐业谋徊兑埠徒孬@的軍統(tǒng)電報(bào)十分吻合。其實(shí)供詞無論真假，看得出陸逸飛是要真的把胡世忠置之死地。

而這個時候胡母(何音 飾)才從胡世忠的口中得知胡世忠曾經(jīng)對凌力一家所做的孽，胡世忠當(dāng)年本想嚇唬一下凌家人，可沒曾想燒死了除了凌力以外所有的凌家人，胡世忠趕到救出了葉曼，葉曼一直蒙在鼓里，還幫胡世忠當(dāng)做自己的救命恩人。胡母非常愧疚，她囑咐胡世忠一定想辦法把葉曼送到凌力面前去。

江巖(趙心怡 飾)等人一直都對文博(何明翰 飾)的身份存有懷疑，甚至已經(jīng)懷疑文博是共產(chǎn)黨，就算文博是荊棘也已經(jīng)變節(jié)了，不僅江巖，其實(shí)就連一直相信文博的谷煙(冒瑁 飾)也開始起了疑心。而就在這個時候文博來到了酒吧見了江巖，他將特工總部截獲的軍統(tǒng)電報(bào)告訴了江巖，這讓江巖有些措手不及。