西施(穎兒 飾)在馬車上看著自己的琴，鄭旦(張立昕 飾)勸西施不要再傷心了說西施總在一件事或者一個人身上陷的很深。西施說自己不會很快轉(zhuǎn)彎，鄭旦說范蠡(朱孝天 飾)倒是一個轉(zhuǎn)變很快的人。當車隊到達山隘口時西施說再也看不到家鄉(xiāng)的明月了隨即彈起了清風明月。這時的范蠡就站在山隘口，聽到了西施的琴音，當車隊離開后范蠡朝著離開的方向高喊西施。

范蠡回去的路上被明月給抓了，明月還不知道范蠡的真實身份讓人通知了展如(陳翔 飾)。范蠡問明月那時候為什么要殺夫差(鄭嘉穎 飾)。明月回答這和他無關。范蠡說自己身為一國之相總要弄清楚事情原委吧。明月公主(吳岱凝 飾)這時才知此人是范蠡范相國。明月在知道范蠡送西施給夫差的真相后說范蠡和勾踐(謝天華 飾)一樣都是萬事當頭，江山第一。

展如趕到明月處的時候明月說已經(jīng)把小賊放了告訴展如自己是想他才把他騙回來的。兩人正在說話文種(王崗 飾)來了。明月立刻遞話給文種說小賊自己已經(jīng)放了。這時的范蠡正在房頂。

展如見文種前想便想伍子胥(鄭強 飾)交待讓他查范蠡之事。展如問文種是否有個相國叫范蠡。文種說自己從沒見過此人。展如又有可有鄭寅(小魚兒 飾)此人。文種回答此人已經(jīng)陣亡。展如明知文種胡說便讓他轉(zhuǎn)告那兩人自己都想想認識認識。明月趕緊岔開話題讓文種先走。

明月和展如剛要進屋沒想到鄭寅來了被展如發(fā)現(xiàn)。鄭寅看到公主遞過的眼神便說是要來找展如切磋的。兩人打了起來。鄭寅并不是展如對手被公主救了下來還勸兩人做個朋友。有公主在展如自不會對鄭寅怎樣，展如傻傻的不知道明月只是利用了他。

見鄭寅沒事范蠡便去找了文種。范蠡問文種覺得展如怎么樣。文種說展如這個人很難對付。

西施和鄭旦暫時被夫差安排在了宮外。夫差離開后鄭旦和西施說自己時時刻刻都想見到他。西施對鄭旦說陛下是個很好的男人，讓她珍惜。

夫差回到吳宮去看了自己的兒子，夫差高興的看著孩子說快快長大，長大了就封你為越王。姬姜問夫差此言當真，姬姜勸夫差不要對越國人太心軟。姬姜夫人(李思寧 飾)很久沒見夫差本很是想念，但夫差心系二女，準備在班師回朝宴上正式把二女介紹給大家。