文種(王崗 飾)和勾踐(謝天華 飾)說(shuō)現(xiàn)在吳國(guó)正在積極備戰(zhàn)勸勾踐不可松懈啊。勾踐聽(tīng)后親要前往軍營(yíng)親自督軍。

鄭寅(小魚(yú)兒 飾)要跟隨勾踐而去的時(shí)候文種問(wèn)他找沒(méi)找到姐姐，文種說(shuō)他的朋友住在山里可能會(huì)遇到。

鄭旦(張立昕 飾)問(wèn)西施(穎兒 飾)為什么喜歡范蠡(朱孝天 飾)，鄭旦覺(jué)得范蠡沒(méi)什么好的古里古怪滑腔滑掉的。說(shuō)話(huà)的功夫范蠡來(lái)了，范蠡說(shuō)有個(gè)好消息要告訴他們是關(guān)于鄭寅的。范蠡告訴鄭旦現(xiàn)在已經(jīng)是勾踐的護(hù)衛(wèi)長(zhǎng)并且已經(jīng)是劍武士了。鄭旦聽(tīng)到這個(gè)很興奮。范蠡說(shuō)等到鄭旦傷好便下山。

明月公主(吳岱凝 飾)因?yàn)楹?role>疇無(wú)余(王濤 飾)生氣獨(dú)自裝成文士和人一起去了吳國(guó)。伯嚭(陳顥文 飾)因?yàn)榈貌坏街赜眯那楹苁怯魫炓粋€(gè)人去了j院喝酒。伯嚭要走的時(shí)候老姆媽(高婷婷 飾)告訴他這里有一位姑娘要結(jié)識(shí)他，說(shuō)他是這位姑娘的救命恩人，這位姑娘在綠姑(虞嘉娜 飾)。

夫差(鄭嘉穎 飾)在皇宮內(nèi)舉行歌舞晚會(huì)，明月公主跑去看到了夫差。明月公主見(jiàn)到夫差后主想難怪人人都愛(ài)他果然有軒轅之風(fēng)。公主在皇宮的時(shí)候被勾踐的侍衛(wèi)認(rèn)了出來(lái)要帶她離去。

兩人拉著明月公主出去的時(shí)候正巧被展如(陳翔 飾)碰到。明月公主悄悄的讓展如幫幫她，兩名侍衛(wèi)害怕暴露被抓趕緊跑了，明月也跟著一起增了，明月跑的時(shí)候掉下了玉牌，展如撿到知道了她叫明月。

明月回到越國(guó)后勾踐很生氣，勾踐讓靈姑浮(劉言語(yǔ) 飾)過(guò)幾天把文種請(qǐng)來(lái)要把明月嫁出去。

展如求見(jiàn)夫差，原來(lái)此次的歌舞表演只是夫差和伍子胥(鄭強(qiáng) 飾)的一個(gè)計(jì)劃，就是讓各國(guó)奸細(xì)來(lái)看的，讓他們誤以為夫差是一個(gè)喜歡排場(chǎng)忘記復(fù)仇的人。展如還向匯報(bào)越國(guó)那邊一會(huì)松一會(huì)緊。

范蠡和西施說(shuō)他們的家就在越國(guó)都城的相國(guó)府里。西施幻想著和范蠡的美好生活。

范蠡幻想帶著西施到了相國(guó)府。范蠡看著熟睡的西施心想一定要天下人都知道越國(guó)的相國(guó)府里有位絕代風(fēng)華的女人是他范蠡的女人。范蠡怎么也睡不著總是想著帶著西施到了相國(guó)府，這讓他心神不寧決定算上一卦，可卦相讓范蠡很疑惑。

姬姜夫人(李思寧 飾)為夫差生了一個(gè)兒子，夫差在皇宮內(nèi)大宴群臣。夫差在敬姬姜時(shí)齊國(guó)鮑息顯得很煩躁，伯嚭看在眼里。

姬姜親自接見(jiàn)了鮑息，姬姜夫人在齊國(guó)時(shí)鮑息一直喜歡姬姜。姬姜夫人和鮑息想管齊國(guó)要些糧草。

勾踐請(qǐng)了文種入宮，勾踐認(rèn)為相國(guó)之位太重想把明月嫁給范蠡。文種苦笑，靈姑浮在一旁說(shuō)如此好事范蠡還不屁顛屁顛跑來(lái)。文種認(rèn)為不妥以他對(duì)范蠡的了解如果不許相國(guó)之位肯定是不行的。

勾踐享樂(lè)的時(shí)候夫差一直在和伍子胥商討的國(guó)事，學(xué)習(xí)著兵法。伍子胥認(rèn)為攻下越國(guó)的最好時(shí)機(jī)已經(jīng)到來(lái)。

范蠡一個(gè)人在練劍那天的卦象讓他很苦惱，如果出山將會(huì)是王者師，千古流芳的王者師，這一切皆因西施的引領(lǐng)促成，但西施卻消失在卦象之外。范蠡看不懂這卦象，但王者師對(duì)范蠡的誘惑卻也是巨大的。