闔閭(方舟波 飾)死了，死之前問夫差(鄭嘉穎 飾)敢忘殺父之仇嗎。

鄭旦(張立昕 飾)，鄭寅(小魚兒 飾)和西施(穎兒 飾)也正在被越國追殺，鄭寅為了讓西施和鄭旦逃走自己被抓了。在鄭旦去找能躲避的地方時范蠡(朱孝天 飾)來到了西施面前。

闔閭，專毅(鄧寧 飾)都死了。夫差繼承了吳王大位，當(dāng)著將士面夫差宣布誓死伐越，誅殺勾踐(謝天華 飾)。

勾踐在宮殿內(nèi)問夫人如果他死了夫人怎么辦，勾踐怕自己死人夫人會服侍別人非讓夫人發(fā)誓給他聽。

靈姑浮(劉言語 飾)求見勾踐準(zhǔn)備慶祝一翻。勾踐特意問文種(王崗 飾)請了沒有。

夫差親自看望生病的伍子胥(鄭強 飾)，伍子胥痛哭流涕。伯嚭(陳顥文 飾)在伍子胥家和夫差提議要使用非常的手段對付越國，比如行刺，投毒等等。伍子胥及夫差都不恥用這些手段。夫差氣的把伯嚭趕了出去。

慶典中勾踐等到了文種，文種跪地不起。文種和勾踐說越國上下到處抓人，勝利帶給國家的不是歡慶而是人心惶恐。勾踐并不是越奸此事。

伍子胥向夫差建議吳國此時應(yīng)該休養(yǎng)生息，不應(yīng)急著為吳王報仇。

疇無余(王濤 飾)把鄭寅帶到勾踐面前告訴他這是越國的比武冠軍現(xiàn)在卻被當(dāng)成越奸。勾踐推說自己根本不知情，靈姑浮站出來說這是他個人的主意，勾踐要當(dāng)場殺了靈浮姑還是眾臣力保勾踐饒了靈浮姑一命，并且勾踐還當(dāng)眾宣布廢除越奸政策還把鄭寅留在了自己身邊。

文種向勾踐推薦一位隱藏在山林中的隱士，此人是孫武(午馬 飾)老前輩的弟子范蠡。

范蠡把西施和鄭旦帶回了自己家。

夫差和伍子胥談?wù)撎煜麓笫?，伍子胥說在軍事發(fā)展上有兩個人對吳國起著舉足輕重的作用。一個是巫臣一個是孫武。夫差認(rèn)為孫武是個嗜殺之人，伍子胥告訴夫差孫武歸隱就是因為他。

夫差讓自己的夫人每日在他床頭提醒一句話，夫差你忘了越王勾踐殺了你的父親嗎。

半夜西施聽到范蠡的琴音便走了房間，鄭旦也睡不著，鄭旦擔(dān)心自己的弟弟。西施和鄭旦說過些日子就下山去找鄭寅。鄭旦還說請范蠡一起幫忙，西施說范蠡真是個好人。這時西施又聽到了琴音，鄭旦說好奇怪為什么自己就聽不到。

范蠡彈琴的時候還吸引了自己的師傅孫武來。孫武聽出范蠡的琴藝沒有達到清風(fēng)明月的地步，范蠡確實還沒有修煉成。范蠡問孫武修煉琴法的利弊，孫武告訴范蠡把柔情上升到愛心利也，倘若滯留于柔情就會前功盡棄弊也。