蘇文(張子健 飾)智商超群，一眼識出在C局長看來完美無缺的“尖刀行動”有漏洞，C局長希望蘇文打入日軍內部，佐佐木(張帆 飾)是蘇文的同學，只要蘇文假裝背叛中蘇，定然獲得佐佐木歡迎。

在C局長的布局下，蘇文假裝與C局長產生沖突逃之夭夭，成了蘇聯和中共追捕的逃犯。

日軍長官中村(裴興雷 飾)獲悉之后帶兵抓捕從莫斯科逃回拉爾的蘇文，損失了一大半人手，終于成功活捉了蘇文。

佐佐木探訪蘇文，扮出剛剛上任的模樣，蘇文心如明鏡，陪佐佐木一起演戲，佐佐木對蘇文叛國充滿懷疑，暗中試探了蘇文一番。

蘇文心知肚明，假裝獲知真相異常氣憤，佐佐木依然沒有打消心中懷疑，盡地主之誼邀請?zhí)K文上門做客。

晚上，蘇文假裝熟睡過去，佐佐木躡手躡腳來到床邊，查看蘇文佩戴在脖子上的物品，他以為物品是竊聽器，結果只是一張女人的相片。蘇文早就料到自己很難取得佐佐木信任，所以才在脖子上掛了相片，戲弄佐佐木。

佐佐木也是智商超群之人，論智謀不在蘇文之下，他因為沒有從蘇文身上找到可疑線索，氣得火冒三丈，但又不便發(fā)作。

次日天明，佐佐木與蘇文共進早餐，廣播中傳出日軍打敗蘇軍的播音內容，佐佐木喜形于色，為自己是日本軍人而自豪。蘇文聽在耳中不是滋味，認為日方刻意渲染日軍強大的形象，給本國軍人灌輸戰(zhàn)無不勝攻無不克的思想。

佐佐木沒有被蘇文激怒，而是一臉自豪，認為自己的國家軍力確實比蘇聯強大，蘇聯號稱北極熊，是世界上數一數二的強國，日本只是彈丸之地，卻能發(fā)揮出螻蟻憾樹的能力。

蘇文曾有一個結發(fā)妻子，他的妻子叫敖梅(劉威葳 飾)。佐佐木佯裝非常關心蘇文的婚姻情況，向蘇文問起敖梅的近況，蘇文稱與敖梅已經十年沒有見面，不知其是生是死。佐佐木擅于察顏觀色，發(fā)現蘇文在說謊，不過他沒有表露出來，而是假裝蒙在鼓中，向蘇文表達同情。