鄂文瑞(王海平 飾)一時(shí)糊涂，向陳國春(楊舒楓 飾)透露自己以及虎子(馬浩博 飾)是地下黨員。蘇文(張子健 飾)及時(shí)趕來，幫助鄂文瑞對(duì)付陳國春。雙方產(chǎn)生沖突之時(shí)，中村(裴興雷 飾)帶隊(duì)趕來，在黑夜中與蘇文發(fā)生槍戰(zhàn)，被蘇文吸引火力，失誤開槍打死了陳國春。

中村還不知道陳國春的底細(xì)，他以為自己立了功勞，帶領(lǐng)手下人回到佐佐木(張帆 飾)身邊復(fù)命，佐佐木獲知陳國春被擊斃，勃然大怒命人處決隨中村歸來的日軍士兵。中村從佐佐木嘴中弄清陳國春是日本人，而且還是松原的親信，頓時(shí)懊悔不已。

人死不能復(fù)生，中村將陳國春的遺體轉(zhuǎn)交到警察局，鄂文瑞佯裝異常憤怒，對(duì)日本人胡亂殺害中國人的行為深惡痛絕，并且向佐佐木提交了辭呈，在佐佐木的勸說下，鄂文瑞順?biāo)浦鄞蛳o職念頭。

佐佐木向鄂文瑞透露陳國春的真實(shí)身份，鄂文瑞扮出受騙上當(dāng)一肚子火氣的模樣，指責(zé)佐佐木不信任他，一直沒有在他面前透露陳國春是日本人。

雖然鄂文瑞演得很逼真，但佐佐木還是從他臉上的表情找到了一絲蜘絲馬跡，懷疑他有不可告人的秘密。

蘇文偶然看到佐佐木跟一個(gè)年輕女子在街上舉止親呢，他回到住處把自己看到的情景告訴給了金智子(白慶琳 飾)。金智子猜測佐佐木與年輕女子不是情人就是親屬。

正如金智子猜測的一樣，佐佐木是年輕女子的父親，他育有兩個(gè)女兒，小女兒叫純子(李尚恩 飾)，蘇文在街上看到的與佐佐木親呢的年輕女子是其大女兒，名叫芳子。

松原因失去了親信陳國春，委派芳子潛入莫斯科做特工。佐佐木對(duì)此深感不滿，為女兒芳子的安危擔(dān)憂。

芳子抵達(dá)莫斯科，在C局長的助手安德烈的引領(lǐng)下住進(jìn)新居。安德烈對(duì)芳子充滿了好感，離去之時(shí)把自己的聯(lián)系方式告訴給了芳子，意在與芳子進(jìn)一步增進(jìn)感情。潛伏在莫斯科代號(hào)叫狐貍的日本特工上門探訪芳子，自我介紹之后，提醒芳子想方設(shè)法勾引安德烈，從其嘴中獲取情報(bào)。