1939年春內(nèi)蒙拉爾，中共黨員、蘇軍遠(yuǎn)東情報(bào)局上校情報(bào)官蘇文(張子健 飾)執(zhí)行“尖刀行動(dòng)”，把價(jià)值連城的密碼機(jī)送到日軍手中，經(jīng)過處理的情報(bào)也送給敵人，讓敵人產(chǎn)生信任和依賴，在關(guān)鍵時(shí)刻供給敵人一份假情報(bào)，使密碼機(jī)發(fā)揮極致作用，給敵人致命一擊！蘇文按照計(jì)劃被捕，但拒不交出密鑰，他的日本士官學(xué)校同學(xué)佐佐木(張帆 飾)特務(wù)機(jī)關(guān)長(zhǎng)，將蘇文的“妻子”費(fèi)麗莎醫(yī)生綁架，逼迫蘇文就范。此時(shí)，闊別15年蘇文的妻子敖梅(劉威葳 飾)意外出現(xiàn)，打亂了布局，費(fèi)麗莎剛愎自用被敵人利用，幾乎毀掉了整個(gè)行動(dòng)計(jì)劃，更可怕的是佐佐木通過蛛絲馬跡，幾乎猜到了真相，抓捕了地下黨關(guān)鍵人物及費(fèi)麗莎和蘇文的女兒卓雅，用幾個(gè)人的性命對(duì)蘇文進(jìn)行脅迫。最終，蘇文斗智斗勇利用敖梅這個(gè)“局外人”完成了任務(wù)，粉碎了敵人重大陰謀。