如月拒絕逸安的求婚，大娘的病情越來(lái)越嚴(yán)重，孝順的逸安不想讓大娘有遺憾，卻沒(méi)有勇氣向彩云開(kāi)口。江父親自出馬，希望識(shí)大體的彩云能嫁給逸安。二娘和三娘著急卻無(wú)計(jì)可施，逸安從寶珠口中聽(tīng)到彩云要去基隆，以為彩云要搭船回日本讀書，急忙追到車站挽留，希望兩人未來(lái)能攜手同行。

如月在錦玉的勸說(shuō)下，想去找逸安再談一次，卻見(jiàn)到逸安和彩云微笑走過(guò)。如月和石銘(鄭人碩 飾)在永樂(lè)座排演《青鳥(niǎo)》，淚眼看著幸福從手中溜走。

逸安終於完成大娘的心愿，心情愉快的大娘也在逸安陪同下看了西醫(yī)，病情稍有好轉(zhuǎn)。家人談?wù)撝ゲ萆脚轀厝?，山口社長(zhǎng)來(lái)訪，眾人開(kāi)心談笑，隨著音樂(lè)起舞，江記茶行迴盪著歡聲笑語(yǔ)。逸安暫時(shí)回不了日本，正好倪蔣懷在大稻埕開(kāi)設(shè)臺(tái)灣繪畫研究所，請(qǐng)石川老師指導(dǎo)，陳植棋(曾子益 飾)也趁假期回臺(tái)幫忙授課，眾人新組赤島社，卻引起爭(zhēng)議。

雪湖在南街巧遇瑞堯，在日本就讀關(guān)西美術(shù)學(xué)院的瑞堯暫時(shí)回臺(tái)，兩位好友久別重逢，非常開(kāi)心。

大娘打扮整齊，說(shuō)想喝逸安烘的第一罐茶。在江父和家人的陪伴下，大娘吟念起童年時(shí)，江父教她的小詩(shī)，那是她最美好的記憶……逸安畫下大娘慈愛(ài)的容顏，永遠(yuǎn)放在心底。

第三回臺(tái)展，雪湖的《春》再度獲得特選，雪溪師也以《秋之圓山》入選，瑞堯更以兩幅作品分別入選東洋畫部和西洋畫部。三個(gè)人四幅圖入選，一時(shí)傳為佳話。