石銘(鄭人碩 飾)被警察帶走后，阿土和阿忠也被抓，如月束手無策，要桃妹先回鄉(xiāng)下，桃妹堅(jiān)持要陪著如月想辦法。逸安也幫忙奔走，拜託山口社長出面，石銘仍無消息。不久后，阿土阿忠滿身是傷的被放出來，警察隨后上門，說只有一個(gè)辦法可以免除石銘死刑，「請(qǐng)」如月跟他們走。

如月被迫幫日本軍方拍攝宣傳影片，明月亭貼滿海報(bào)，播放著從〈雨夜花〉改編的軍歌〈榮譽(yù)的軍夫〉。如月公開宣導(dǎo)皇民思想，要民眾說「國語」，拜日本天神……引起許多謠言揣測(cè)。石銘出獄，在街上就看到了如月的海報(bào)，憤恨心痛的和如月大吵一架。曾經(jīng)在崎嶇道路上攜手同行、一起打拼的伙伴，是否從此越行越遠(yuǎn)？

幾年后，太平洋戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，日軍進(jìn)攻陷入膠著，對(duì)臺(tái)灣人的控管更加嚴(yán)格。日本警察又來江家關(guān)切，希望江家改日本姓名，早日申請(qǐng)「國語之家」，可以領(lǐng)到更多的配給，被逸安和江父嚴(yán)詞拒絕。

畫家們也被迫加入「臺(tái)灣美術(shù)奉公會(huì)」，買畫的人越來越少。雪湖為了生計(jì)，和楊三郎到中國東南沿海和南洋辦畫展賣畫，時(shí)常不在家。戰(zhàn)爭(zhēng)末期，音訊全無，郭母、阿琴擔(dān)憂雪湖安危，還要張羅吃食，照顧孩子，艱苦度日。

美軍的轟炸越來越密集，跑空襲成為臺(tái)灣人的日常生活。砲火無情，郭母和阿琴帶著孩子躲防空洞，郭母還回身拼命搶下雪湖的畫作，現(xiàn)存雪湖最早的作品《后苑雞立》，就是當(dāng)時(shí)搶救下來的。

終於來到了1945年8月15日，收音機(jī)傳來日本天皇「玉音放送」的《終戰(zhàn)詔書》。三娘桂香(林秀玲 飾)聽著眾人議論，不解的問：我們是打贏還是打輸？臺(tái)灣人陷入興奮又混亂的情緒中，未來將何去何從？

一個(gè)跛腳的身影，悄悄地走向掛上中華民國國旗的永樂座……