黃宇今在第一次行動(dòng)除掉一人，另一人受了重傷。專案組在醫(yī)院設(shè)計(jì)，調(diào)換了受重傷特務(wù)的病房。守株待兔之下，不甘留下活口的黃宇今果然中計(jì)被捕。黃宇今對暗殺市領(lǐng)導(dǎo)一事供認(rèn)不諱，但卻一口咬定殺害劇團(tuán)職員是圖財(cái)害命。眼看已經(jīng)到了專案組應(yīng)該返回北京的日期，張漢超(張晞臨 飾)的心卻一直懸著。與此同時(shí)，喬裝成文化人士“袁山”的祝山猿(常鋮 飾)，也悄無聲息地潛入了上海。祝山猿初到上海，保密局給他安排了兩個(gè)埋藏在上海的棋子，蔡正興(閆魏 飾)(閆巍 飾)和錢固仁(宋慶 飾)。這兩人是隱藏在上海本地的特務(wù)，祝山猿行動(dòng)所需的用具都將由他們提供。專案組到春華越劇團(tuán)調(diào)查情況，卻十分不順。年輕漂亮的謝音夢(于童 飾)(于潼 飾)既是團(tuán)長又是劇團(tuán)臺(tái)柱子，心高氣傲。三個(gè)男組員被這個(gè)漂亮團(tuán)長搞得既尷尬又無奈，幸虧張漢超提醒李文蕾(胡丹丹 飾)以請教穿衣打扮由，拉近距離，才讓謝音夢改變了對專案組的態(tài)度。專案組在調(diào)查劇團(tuán)遇害職員的過程中，發(fā)現(xiàn)了越來越多的疑點(diǎn)。而此時(shí)潛入的祝山猿已經(jīng)在謀劃接近謝音夢。