兩名從臺(tái)灣出發(fā)的國民黨特務(wù)乘飛機(jī)空投到了哈爾濱郊外，二人剛一落地就被早已埋伏在此的專案組和哈爾濱當(dāng)?shù)毓猜?lián)手抓獲。專案組連夜審問，二人最終交代，他們此次空投來哈爾濱的任務(wù)，正是給被代號(hào)為049的特務(wù)收買雙城的土匪頭子馬三(劉雯剛 飾)送委任狀和美金，讓他配合049炸毀專列。在強(qiáng)大的心理攻勢(shì)下，空投特務(wù)終于招出了接頭地點(diǎn)暗號(hào)，但是狡猾的特務(wù)有意拖延時(shí)間，企圖讓專案組來不及在約定時(shí)間前去接頭。張漢超(張晞臨 飾)提出由自己和楊誠(李乃文 飾)假扮這兩名空投特派員，去和049及土匪頭子馬三接頭。專案組趕到雙城時(shí)，已經(jīng)錯(cuò)過了接頭時(shí)間。季愛玲(楊凱迪 飾)十分警惕，見特派員未按時(shí)出現(xiàn)，立刻讓人離開了接頭地點(diǎn)。此時(shí)哈爾濱公安局給專案組推薦了一個(gè)叫董琦(黃俊鵬 飾)的人，說他已經(jīng)打入馬三的內(nèi)部，自稱是當(dāng)年地下黨的潛伏人員。原來董琦解放前是中央社會(huì)部派出的地下情報(bào)人員，由于一直是與上線單線聯(lián)系，上線犧牲后，再也無法證明自己的身份。他一直潛伏在敵營，雖然背負(fù)著家人和鄰里的罵名，卻依舊心系黨的情報(bào)事業(yè)。當(dāng)張漢超了解到董琦的身份，一段曾經(jīng)相似的遭遇讓他立刻選擇了相信董琦。在董琦的幫助下，專案組得以假扮特派員見到馬三。