專案組喬裝成皮貨商人在小鎮(zhèn)的客棧住下尋找敵特049的下落。沒想到當?shù)匾粋€小混混熊大興反倒盯上了專案組，在他眼里拎著大包小包皮箱的專案組就是一只肥羊。熊大興半夜入室盜竊被專案組抓獲，張漢超(張晞臨 飾)想到利用小混混對當?shù)厥煜さ奶攸c讓他幫忙調查最近從哈爾濱到小鎮(zhèn)的外來人員，并讓其繪制了從小鎮(zhèn)到山林鐵路的路線圖。通過對地圖的分析，專案組摸清了敵方的目的：企圖炸毀的地方是距哈爾濱市10多個小時車程的大興安嶺隧道，敵特計劃要在9002次列車通過隧道的時候，炸毀隧道，不光毛澤東主席的專列葬身隧道，還要讓這座被稱為“歐亞國際鐵路咽喉”、全長3070米的隧道徹底坍塌，堵塞中蘇之間最重要的交通樞紐！這個發(fā)現(xiàn)讓專案組的心頓時緊張起來。哪怕線索寥寥，孤軍作戰(zhàn)，他們也必須在專列到達之前，清除炸彈，抓獲敵特，排除一切威脅專列安全的因素。因為隧道太長，可以埋藏炸彈的地點太多，就算把塔河鎮(zhèn)人民都發(fā)動起來，也沒法徹底排查干凈。想靠人力排查根本做不到。想要排除險情，必須要找到特務的總指揮049。專案組把目標放在了從哈爾濱趕來塔河鎮(zhèn)的幾個人身上。熊大興因為對特務季愛玲(楊凱迪 飾)一見鐘情，特意隱瞞了季愛玲的到達時間，交給專案組的名單里只有另外一個同時抵達小鎮(zhèn)的人呂克明(蔣佩華 飾)。