被鷹四買通的常德利(于洪州 飾)對霍元甲(趙文卓 飾)(李連杰 飾)倍加折磨，欲置其于死地。阿發(fā)籌錢救師的計劃一度受挫，為保護(hù)師父他襲擊洋警察，也被關(guān)進(jìn)了監(jiān)獄，由此得到照顧師父的機(jī)會。趕到京城的王氏(毛林林 飾)，在告狀中四處碰壁，但她并不放棄，最終告下了狀子。跟王氏一起到京城的許大有(周斌 飾)和小蓮(張敬言 飾)，感情也進(jìn)一步加深。鷹四氣急敗壞，勾結(jié)常德利采取更陰損的招數(shù)，謊稱農(nóng)勁蓀(董勇 飾)(吳超 飾)請了洋醫(yī)生，騙過保護(hù)師父的阿發(fā)，給霍元甲注射嗎啡。投奔鷹四的蛇形門兄弟為拿投名狀，來謀害霍家老小。巡夜的高奇(許政國 飾)和許大有保衛(wèi)霍家，但中了對方的暗器，幸被不愿離開師門的沙燕(王之一 飾)救下。睚眥必報的高奇手刃蛇形門的弟子(王猛 飾)(吳晗 飾)。劉振聲(陳凱 飾)(賈宏偉 飾)指責(zé)高奇違背師規(guī)，動輒殺人。但高奇為自己辯解，沙燕、劉振聲和許大有最后還是答應(yīng)給他保守秘密。而此時獄中的霍元甲已經(jīng)染上了毒癮。