因為投降派顧紹康(白錦城 飾)的死亡，秋山和夫(木幡龍 飾)受到了上級的指責，上級指令秋山尋找更多的漢奸傀儡，以華制華。高天行(劉恩佑 飾)準備將盜來的夜明珠送給秦心藍(林伊婷 飾)(林依婷 飾)。不想出現(xiàn)周折，老蒲為了革命，把夜明珠賣了交房租，老蒲與高天行的矛盾加據(jù)。江泮(呂一 飾)感覺愧對高天行。秋山和夫欲在上海培養(yǎng)為己所用的漢奸傀儡，欲請任海龍(嚴志平 飾)出山。任海龍拒絕。任海龍說服高天行，要鋤草還不如除根，帶人頻頻刺殺日軍和漢奸，周使能(劉旭 飾)將這些功績都歸于自己名下。江泮阻止任海龍的行動，因為如此一來，引發(fā)的是日軍瘋狂的報復。很多愛國人士、紛紛被抓。江泮發(fā)現(xiàn)了大發(fā)貿(mào)易背地里與日方的交易，告知了任海龍和高天行。高天行追查到與刀疤(尹哲飛 飾)有關，欲追查下去，任非常(何明翰 飾)殺死刀疤。在任海龍的堅持下，任非常不得已退出大發(fā)貿(mào)易。高天行將大發(fā)貿(mào)易解散。任非常將怨恨記在高天行身上，兩人發(fā)生激烈爭執(zhí)。