果不其然，周使能(劉旭 飾)也接到刺殺夏將軍的南京密電。戴笠要求此次刺殺絕對(duì)機(jī)密，不能露出任何馬腳，更不能讓外界把這次刺殺與蔣介石聯(lián)系在一起。周使能在任非常(何明翰 飾)和高天行(劉恩佑 飾)之間選擇了高天行。高天行詢問(wèn)所殺之人是誰(shuí)，周使能欺騙其只說(shuō)是為大漢奸，當(dāng)殺之人。為還人情，同時(shí)高天行輕信了周使能的話，欣然前往。江泮(呂一 飾)和其嫂子以保姆的身份貼身保護(hù)夏將軍，哥哥葉秋聲擔(dān)憂其妻子有孕在身。高天行潛入夏將軍的住宅，伺機(jī)刺殺。當(dāng)高天行倒掛書(shū)房窗外準(zhǔn)備行刺的時(shí)候，被江泮發(fā)現(xiàn)，高天行不忍對(duì)女人下手，阻攔了高天行的行動(dòng)，但在亂局中，江泮嫂子卻因意外導(dǎo)致流產(chǎn)。高天行的失手讓周使能頗感失望，高天行欲再行刺殺計(jì)劃。秋山和夫(木幡龍 飾)也欲對(duì)夏將軍實(shí)施暗殺，得知周使能已經(jīng)先下手，便指望坐山觀虎斗，聽(tīng)說(shuō)周使能的刺殺失敗，秋山派屬下直接行動(dòng)。