抗日劇團(tuán)要離開，杜春紅(岳躍 飾)依依不舍熱情相送，自稱跟八路軍成好朋友。臨走郝丹丹(胡蓉蓉 飾)不慎弄斷小提琴弦，于文佳(夏露 飾)十分傷心，背后自有故事……路上，劉軍生(夏陽(yáng)陽(yáng) 飾)派李天北(靳東 飾)去找已奉調(diào)駐防礦區(qū)的張亭柱(胡龍吟 飾)，請(qǐng)他幫忙讓劇團(tuán)通過(guò)礦山、青窯等敵占區(qū)，回根據(jù)地。劉軍生派郝丹丹、金順姬(姚中華 飾)和鄭靈光(孫猛 飾)三人執(zhí)行任務(wù)，中途鄭靈光走失，郝丹丹去尋找，讓金順姬獨(dú)自歸隊(duì)。劇團(tuán)在青云寨時(shí),鄭靈光偷偷畫了地形圖，這是他跑到陳南翔(徐東生 飾)處送情報(bào)……陳南翔決定將青云寨地形圖上報(bào)淺田(趙波 飾)，安排鄭靈光繼續(xù)潛伏抗日劇團(tuán)。李天北找到張亭柱，要求他協(xié)助劇團(tuán)通過(guò)要地。張亭柱滿口答應(yīng)，他讓抗日劇團(tuán)戰(zhàn)士穿上偽軍服裝，順利通過(guò)了礦區(qū)防地。分手時(shí)劉軍生感謝張亭柱，并囑咐他關(guān)照二掉隊(duì)同志。李天北領(lǐng)命尋找郝丹丹和鄭靈光，他找張亭柱要槍，要馬，要服裝，喬裝改扮要夜闖邯鄲城。郝丹丹不歸隊(duì)，盜馬直奔邯鄲城，執(zhí)意要買回小提琴琴弦。郝丹丹到皇天劇團(tuán)會(huì)見師傅秦培良(張津踉 飾)和師姐楊小琴(小鴻鳳 飾)，悲喜交加，買完琴弦匆匆離去。鄭靈光找不著隊(duì)伍，去求張亭柱幫忙，經(jīng)不住誘惑進(jìn)了JI院。正遇礦區(qū)清理煙館賭局JI院，鄭靈光被抓。張亭柱知道他是八路，暗中放人。接連行動(dòng)不成功，淺田失意，生日晚餐酒后郁悶，自虐的變態(tài)心理發(fā)作，脫衣讓美枝子(武藤美幸 飾)鞭笞自己。美枝子不敢，淺田持刀威脅。美枝子心中的委屈和憤怒爆發(fā)，揮鞭將淺田抽得昏死過(guò)去，慌亂逃至隔壁皇天劇團(tuán)求救。