我方已經(jīng)注意到了鄭靈光(孫猛 飾)的可疑身份。劇團(tuán)在七里店開(kāi)展工作，根據(jù)地送來(lái)糧食，鄉(xiāng)親們倍受鼓舞。鄭靈光再次偷送情報(bào)被我方人員跟蹤，并實(shí)行“調(diào)包計(jì)”。淺田(趙波 飾)得假情報(bào)決定奔七里店襲擊抗日劇團(tuán)并搶奪糧食，途中怕中埋伏撤兵，守候在青山口的杜春紅(岳躍 飾)只截獲了皇天劇團(tuán)，陳文遠(yuǎn)(劉一兵 飾)不在車上，其他演員經(jīng)教育后被釋放回家?？谷談F(tuán)演出《送郎參軍》、《鍘漢J》等戲，群眾情緒高漲，年輕人當(dāng)場(chǎng)紛紛要求參軍。敵特工隊(duì)潛入根據(jù)地被杜春紅痛擊，陳南翔(徐東生 飾)敗走礦區(qū)，遭張亭柱(胡龍吟 飾)譏笑。郝丹丹(胡蓉蓉 飾)和同志們依然懷念劉軍生(夏陽(yáng)陽(yáng) 飾)。政委(夏和平 飾)布置劇團(tuán)排練反映偽軍棄暗投明的《三星落》。政委將劉軍生當(dāng)初的證明還給李天北(靳東 飾)，杜春紅表示今后不再糾纏，李天北不知所措，進(jìn)而有些郁悶。大衛(wèi)(卡爾 飾)喜歡上戲劇，決心研究，并揚(yáng)言要娶中國(guó)媳婦。表示不愿接受組織對(duì)外國(guó)人的特殊照顧，要和八路軍戰(zhàn)士“一起艱苦”。淺田要陳文遠(yuǎn)招募民間戲班，讓復(fù)仇團(tuán)混雜其中，為皇軍效力?；侍靹F(tuán)在邯鄲演出，復(fù)仇團(tuán)借機(jī)誓師講演宣傳反共。楊小琴(小鴻鳳 飾)將此情報(bào)送出。洺河大橋日高炮陣地被美軍飛機(jī)轟炸，損失慘重。日軍岡藤(張德起 飾)將軍來(lái)邯密謀實(shí)施“黑骷髏計(jì)劃”，他要求在靠近八路根據(jù)地處尋找一個(gè)山洞，近期將存放來(lái)一批特殊物資。我方也得到情報(bào)，日軍特種部隊(duì)進(jìn)駐冀南，岡藤親自押送許多奇怪的箱子到達(dá)車站，派重兵把守，陳南翔用皇天劇團(tuán)的戲箱將其運(yùn)回隱藏。淺田秘密吩咐張亭柱在礦區(qū)物色一個(gè)廢棄的煤洞，并到實(shí)地考察。對(duì)外聲稱要對(duì)該地區(qū)煤礦進(jìn)行測(cè)量。陳南翔回家向父親透露機(jī)密，其中“細(xì)菌”二字讓人大驚失色……政委派李天北和杜春紅二人共同完成重要任務(wù)，——爭(zhēng)取張亭柱，了解“黑骷髏計(jì)劃”詳情。女扮男裝的杜春紅與李天北一路磕磕絆絆。