淺田(趙波 飾)按計(jì)劃行動(dòng)，將日、偽兩大特工隊(duì)分成九個(gè)分隊(duì)楔入我根據(jù)地。我司令部獲悉日軍計(jì)劃，立即調(diào)動(dòng)戰(zhàn)斗部隊(duì)，組織機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)移，安排群眾疏散。為爭取時(shí)間，政委(夏和平 飾)指示抗日劇團(tuán)要在比武當(dāng)晚唱一出“空城計(jì)”。金順姬(姚中華 飾)外出送情報(bào)，碰上冒充我軍參加比武的敵特工隊(duì)，為引開敵人，她假意前行帶路，知道上當(dāng)后的陳南翔(徐東生 飾)開槍打死了金順姬。日軍搜查，抓捕秦培良(張津踉 飾)楊小琴(小鴻鳳 飾)等，在乞丐處找到公文包才放人……劇團(tuán)接受任務(wù)，比武會(huì)開幕當(dāng)晚演出四小時(shí)后隨司令部經(jīng)七里店向南轉(zhuǎn)移——這是為防內(nèi)部J細(xì)而宣布的假情報(bào)。鄭靈光(孫猛 飾)將此情報(bào)送出去。劉軍生(夏陽陽 飾)、李天北(靳東 飾)和同志們?nèi)f分悲痛地將金順姬的遺體安葬在叢林中。杜春紅(岳躍 飾)的隊(duì)伍在南鄉(xiāng)殲滅敵特工分隊(duì)，擊斃六川少佐(張軼 飾)，繳獲電臺(tái)。政委問李天北敢不敢去紫云洞找杜春紅？他表示赴湯蹈火在所不辭！陳南翔特工隊(duì)占領(lǐng)山頂古廟，居高監(jiān)視我比武會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。為迷惑敵人，我方比武會(huì)照常開，大戲照樣唱。陳南翔在望遠(yuǎn)鏡中看到戲臺(tái)燈光通明，戲唱得熱鬧，卻不知道臺(tái)下其實(shí)空無一人，機(jī)構(gòu)、輜重早已轉(zhuǎn)移……淺田陳南翔撲至戲臺(tái)，不見人影，立即向七里店追擊。岡藤(張德起 飾)帶大部隊(duì)早在七里店守候，見淺田趕來，方知我司令部并未向此方向轉(zhuǎn)移……李天北來到紫云洞，杜春紅很激動(dòng)。政委在信上請(qǐng)求機(jī)關(guān)和傷病人員在紫云山區(qū)通過，杜春紅同意并派兵保護(hù)。李天北當(dāng)眾拒不承認(rèn)姑老爺身份，雙方談崩，杜春紅大怒說你撕我的臉，我要你的命！